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市政债说明书 篇一：定向债募集说明书 浙江某某****有限公司 （注册地址：*******） 2014年***定向债券 募集说明书 募集说明书签署日： 年 月 日 绪 言 本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《****市定向债券融资操作指引》及其他现行法律、法规并结合发行人的实际情况编制。 重要提示： 某某公司及全体股东、监事、高级管理人员承诺本期定向债券募集资金用途 合法合规、发行程序合规，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露的信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 凡欲认购本期定向债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息 披露文件，并进行独立投资判断。****定向债发行与转让平台不对某某公司的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及定向债券的投资风险或收益等作出判断或保证。 凡认购、受让并合法持有本期定向债券的投资者，均视同自愿接受本募集说 明书对本期定向债券各项权利义务的约定。本期定向债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者在评价和购买本期定向债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书下文所述的各项风险因素。 投资者认购本期定向债券，视作同意债券受托管理协议和债券持有人会议规 则。债券受托人管理协议、债券持有人会议规则及债券受托管理人报告置备于债券受托管理人处，投资者有权随时查阅。 绪 言 ...................................................................... 1 释 义 ...................................................................... 4 第一节 发行人基本情况 ........................................................ 5 一、发行人基本信息 ....................................................... 5 （一）发行人的现状、设立及资本演变 ................................... 6 二、发行人的主营业务情况 ................................................. 6 （一）发行人的主营业务概述 ........................................... 6 （二）公司的主营业务竞争优势 ......................................... 6 三、发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况 ....................... 9 四、发行人面临的风险 .................................................... 10 第二节 财务会计信息 ......................................................... 12 一、最近二年财务会计资料 ................................................ 12 （一）合并财务报表 .................................................. 12 二、公司未来业务目标 .................................................... 15 第三节 发行概要 ............................................................. 16 一、本期定向债券发行的基本情况及发行条款 ................................ 16 （一）定向债券发行批准情况 .......................................... 16 （二）备案情况及发行安排 ............................................ 16 （三）本期定向债券的基本条款 ........................................ 17 二、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 .......................... 19 三 、认购人承