某公司融资计划书(49页).pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 第一节 项目名称：大桥石化私募股权投资 * 竞争优势及上市故事 公司销售网点地理位置优越，占尽先机。公司主要销售网点均位于河南省以中原城市群为主的市区、国家高速、国道主干线的显要位置，车流量大，客流量大，并且增长空间也大。单站销售业绩明显高于同行。 优越地理位置 公司在该区域经营逾20年，拥有大批忠实的长期客户。公司所在地的很多政府部门、事业单位、国有大企业、国家重点工程项目，如石武客运专线工程项目部、南水北调项目部等都与公司签订了长期供油协议。 卓越商业信誉 公司管理团队拥有超过20年在此行业浸淫的经验，对市场变化的把握和客户消费心理的把握超出同行。 敏锐市场把握 公司将餐饮、超市、汽修等非油品项目与油品经营有机结合，创造出了一种全新的商业连锁模式，有力的促进了油品的销售。 创新商业模式 * 第二节 上市程序 * 上市程序设置及日程规划 第一阶段 公司创始人将约25%股份出售给潜在战略或财务投资者 第二阶段 公司改制为股份有限公司 第三阶段 公司实现上市 河南大桥石化有限公司 河南大桥石化有限公司 创始人 战略/财务 投资者 河南大桥石化股份有限公司 创始人 战略/财务 投资者 公众 投资者 创始人 河南大桥石化股份有限公司 创始人 战略/财务 投资者 * 第三节 私募股权融资说明 * 私募股权融资总体说明 融资方式 未分配利润归属 股本设置 公司将以发行25%新股(增资) 的方式进行私募，投资人在 合资公司阶段以双方议定之 股权比例及股款金额，于签 署认购书后变更登记为大桥 石化的股东，占有双方约定 的出资额比例；当合资公司 整体变更为股份有限公司 时，全体股东以合资公司股 权比例进行净资产折股，持 有股份有限公司相应股数。 大桥石化于改制基准日之前 的所有未分配利润原股东所 有，改制基准日以后的利润 由全体股东享有。 改制基准日净资产规模 设计为RMB 3亿元，依 等额折成3亿股，上市时 预计再发行25%的公众 股新股，即1亿股，IPO 发行后总股本为4亿股。 * 融资金额计算 方法一：以大桥石化2009年报表为基础 2009年净利润 8179.6万元 市盈率(PE) 8倍 10倍 12倍 公司市值 65436万元 81796万元 98155万元 改制后股本 30,000万股 每股收益(EPS) 0.2727元/股 市盈率(PE) 8倍 10倍 12倍 每股价格 2.1816 2.7270 3.2724 25%新股收入 1.6362亿元 2.0453亿元 2.4543亿元 方法二：以大桥石化2010年财务预测数为基础 预估净利润 8317.7万元 市盈率(PE) 8倍 10倍 12倍 公司市值 66542万元 8317.7万元 99812万元 2006年底股本 30,000万股 每股收益(EPS) 0.2773元/股 市盈率(PE) 8倍 10倍 12倍 每股价格 2.2184 2.773 3.3276 30%新股收入 1.6638亿元 2.0780亿元 2.4957亿元 因方法一与方法二的公司估值差异不大,以『方法一』2009年利润为估值基础。 * 预期投资回报率 试算基础假设条件： (1).IPO发行10000万股，公司股本由30000万股增至40000万股 (2).2014年公司净利润预估为70000万元 假设以原购入时2.727元/股价(2009年利润，PE=10)为基础计算，发行股票时大股东5000万股价值为： IPO发行量 10,000万元 总股本 40,000万股 EPS 1.75 上市时PE 20倍 25倍 30倍 每股价格 35元/股 43.75元/股 52.5元/股 股份额 5000万股 股份价值 175000万元 218750万元 262500万元 原购入金额 13635万元 13635万元 13635万元 净收入 161365万元 205115万元 248865万元 报酬率 1283.46% 1604.33% 1925.19% * 第六章 财务计划 * 第一节 历史财务状况 * 过去三年财务状况 公司2007-2009年主要财务数据表：