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境外筹资转贷业务介绍中国建设银行国际业务部 境外筹资转贷业务：概念及分类 境外筹资转贷款是指银行接受客户的委托后，以自己的名义与外国出口信贷机构、商业银行或其他金融机构筹资，并将所筹借的资金转贷给客户，以便为项目引进设备、技术和服务等活动提供融资的一种信贷业务。境外筹资转贷款按转贷银行从境外筹资的来源方式，可以分为政府贷款（包括政府混合贷款）、出口信贷、国际商业贷款（包括发行债券）等。 境外筹资转贷业务主要优势 延期付款便利； 利率比较优惠； 期限很长，通常10年—30年不等； 享受税收优惠； 目前，收益于人民币不断升值 业务发展概况 自1987年开展境外筹资转贷业务以来，我行目前对外签约金额已突破100亿美元。 从筹资方式来看,包括出口信贷、政府贷款、商业贷款、贴息贷款等； 从行业结构来看，主要涉及石化、钢铁、电力、邮电、交通、公共设施等； 从筹资的国别结构来看，融资主要来自于美国、日本、法国、英国、意大利、德国、西班牙、奥地利、荷兰、丹麦、日本等国。 长期以来，中国建设银行是负责管理国家基本建设投资业务的专业银行，在固定资产投资领域积累了丰富的经验。在境外筹资业务中，我行充分发挥传统优势，先后为一批国家大中型企业重点项目从国际市场筹集了资金，为我国的现代化建设起到了积极的推动作用。 我行境外筹资扶持的国家大型重点建设项目包括：上海三十万吨乙烯工程、武汉钢铁厂“三炼钢”项目、攀枝花钢铁厂冷轧薄板项目、宝钢三期工程、茂名三十万吨乙烯项目、天津乙烯工程、天津聚酯二期工程、辽化二期工程、邮电部程控交换机和光纤通信项目、马鞍山钢铁厂H型钢项目、铁道部引进机车项目、江苏江阴长江大桥项目、包头钢铁厂连铸连轧项目、德州电厂三期工程项目、山西阳城电厂项目和上海地铁三号线项目等 我行自开办境外筹资业务以来，一直以降低筹资成本、为客户提供最优惠的融资条件为宗旨，时刻注意跟踪国际金融市场动态，不断开拓新的业务品种。 1999年8月，我行与日本输出入银行签定了2.2亿美元的担保协议，该项担保是为上海华虹NEC电子有限公司“909工程”芯片生产线项目出具的，上海华虹NEC电子有限公司是我国迄今投资规模最大的高科技企业，这笔业务是迄今为止我行对外提供的金额最大的一笔担保，也是目前国内最大的一笔境外借款类担保业务； 近几年来，我行抓住国际金融市场利率水平较低的市场机遇，及时对以前年度借入的数亿美元的外债进行了债务重组，为客户减少对外利息支付达数千万美元，取得了显著的经济效益和良好的社会效益，受到了客户的欢迎和好评。 利率 境外筹资转贷款的利率包括两层含义：一是指对外金融协议中借款利率；二是指转贷协议中转贷款的利率。 （1）对外金融协议中借款的利率依借款方式而不同。政府贷款的年利率一般为2-3%，甚至为赠款或无息贷款；出口信贷的利率为固定利率（经济合作与发展组织的商业参考利率：CIRR）或浮动利率（伦敦银行同业拆借利率加利差：LIBOR+MARGIN）；商业贷款的利率为浮动利率。 利率 （2）转贷款的利率为境外借款的利率另加银行的转贷利差，对一、二类外国政府贷款项目，转贷利差从0.15%到0.30%不等(具体依据财政部的有关规定)，对三类外国政府贷款项目，建设银行可以加收转贷利差一般为1-1.5%（年费率），但加收的利差和费用之和不得超过2%（年费率）。 费用 （1）金融协议中规定的费用，主要包括境外律师费、对外协议谈判及签订等发生的有关费用、管理费、承诺费等。其中管理费、承诺费在不同的筹资类型中费率不同，管理费按贷款总额一次收取，承诺费依贷款未提部分按季、半年或每年收取；有些政府贷款勿需这些费用。 （2）转贷的费用除上述有关费用外，还包括转贷手续费、境内律师费、转贷协议谈判及签订等发生的有关费用。 业务流程 1、项目获国家有关主管部门批准; 2、客户向建设银行提交筹资委托书； 3、建设银行评估批准项目； 4、建设银行与国外银行签署金融协议； 5、建设银行同时与客户签署转贷协议； 6、客户在建设银行开设项目资金专用账户和还款专户； 五、国别介绍 西班牙 西班牙政府混合贷款 ——50%政府贷款 ——50%出口信贷 ——可融资出口信贷保险费 ——审批流程复杂时间长 西班牙 政府贷款部分 贷款机构 ——西班牙官方信贷局（ICO） 类型 ——大项目（大于200万特别提款权） ——小项目（小于等于200万特别提款权） 西班牙 政府贷款部分 大项目条件 ——利率：0.2%-0.8% ——期限：30-36年（宽限期10-11年） ——须由转贷银行与ICO签署单个项目金融协议