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成都指南针联网科技股份有限公司 股票发行方案 （住所：成都市武侯区洗面桥街11-43号秀水香居） 主办券商 （住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层） 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 根据 《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 目录 一、公司基本信息2 二、发行计划2 三、非现金资产的基本信息4 四、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析4 五、其他需要披露的重大事项4 六、拟签署的附生效条件的股票认购合同的主要内容5 七、本次股票发行相关中介机构信息6 八、公司董事、监事、高级管理人员声明7 1 一、公司基本信息 公司名称：成都指南针联网科技股份有限公司 英文名称：ChengduCompassNetworkTechnologyCo.,Ltd. 证券简称：联网科技 证券代码：833699 注册地址：成都市武侯区洗面桥街11-43号秀水香居 公司电话：028 公司传真：028 电子信箱：xiaomengdi@ 法定代表人： 卢利 董事会秘书：肖梦頔 二、发行计划 （一）发行目的 本次股票发行募集资金主要用于补充公司流动资金。 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排 1、发行对象 （1）全体现有在册股东 2、现有股东优先认购安排 公司现有在册股东全部参与本次发行，无新增股东，不存在关于优先认购权 的相关安排。 （三）发行价格以及定价方法 2 本次发行的发行价格为每股人民币1.00元。 公司2015年3月31 日经审计的归属于挂牌公司股东的净资产为877.25万 元，股本为850.00万股，每股净资产为1.03元/股，净利润为-25.80万元。 本次发行价格系在综合考虑公司所处行业、公司成长性、最近一期的净利润、 每股净资产、行业平均市盈率等多种因素，并与投资者沟通的基础上最终确定的。 （四）发行股份数量或数量上限，预计募集资金总额 本次发行的发行股数总额不超过150.00万股（含）。 预计募集资金总额不超过人民币150.00万元（含）。 （五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况 公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间不会发生除权、除息情况， 无需对发行数量和发行价格进行相应调整。 公司自挂牌以来，无分红派息、转增股本情况，不会对公司股票价格产生影 响。 （六）本次发行股票的限售安排及发行对象自愿锁定承诺 本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司，认 购对象刘邦、石宝龙认购的股份为无限售条件的人民币普通股，可以一次性进入 全国中小企业股份转让系统进行公开转让。认购对象李学兵、卢利和陈雨田为公 司董事、高级管理人员，根据 《中华人民共和国公司法》和 《全国中小企业股份 转让系统股票 发行业务细则（试行）》等相关规定，对其认购的股份按相关规 定的要求进行限售。 本次股票无自愿锁定的承诺。 （七）募集资金用途 本次股票发行募集资金用途为补充流动资金。 （八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案 3 本次股票发行前的滚存未分配利润由本次发行后的股东按其持股比例共同 享有。 （九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 本次股票发行的 《关于公司股票发行方案的议案》、《关于提请股东大