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中金公司-中国消费升级图谱-20100323.pdf
劳动力成本上升促转型、产业结构升级主题报告
看好消费买什么
中国消费升级图谱
王汉锋 高挺
2010年3月23 日
目录
第一章 劳动力成本上升将在中长期给中国带来三大产业变化趋势………………….2
第二章 消费升级的方向:“更舒适、更方便、更清洁、更美观、更健康” ……...………. 9
第三章 中国的独特性及投资含义……...……………………………………………………19
1
第一章
劳动力成本上升将在中长期给中国带来三大产业变化趋势
2
劳动力成本提升促成三大中长期产业趋势
三大趋势 影响概述
预计中国传统制造业领域,包括钢铁、煤炭、建材、食品
饮料、纺织服装等行业兼并与重组案例将继续密集发生,
制造业占比萎缩,传统制造业进入重组与整合
行业集中度有望进一步提高,已经处于行业龙头地位、资
、行业集中度提升阶段
产负债表与现金流状况相对较好的企业将有望受益于这种
趋势
劳
动 中国自身具有广阔的内需空间,同时相比技术领先的发达
力 国家,中国具备劳动力成优势,而相比更广大的发展中国
高附加值装备制造及技术密集型产业规模扩大 家,中国具备一定的技术优势,这使得中国未来几年内在
成 与产品档次提升 同时需要劳动力成本优势和技术积累的装备制造业具备较
强竞争优势。机械、交通运输设备、通信设备以及消费电
本 子制造、电力设备等行业将引领装备制造的升级。
上
劳动者成本的上升虽然对于制造业不利,但却有利于扩大
升 消费和服务需求的规模,促进消费升级。中国的消费和服
务的升级体现在“衣、食”需求已经基本满足,而“住、
行、康、乐”的需求在快速的释放,在消费支出中的占比
消费与服务规模扩大与结构升级
迅速扩大。综合来看,与汽车及零部件、“消费娱乐化”
趋势相关的通信娱乐相关的消费电子及元器件、医疗保健
、住房等领域将是寻找现阶段超预期增长
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