昆山开信精工机械股份有限公司股票发行情况.PDFVIP

昆山开信精工机械股份有限公司 股票发行情况报告书 证券代码：838241 证券简称：开信精工 主办券商：中泰证券 昆山开信精工机械股份有限公司 股票发行情况报告书 住所：昆山市巴城镇石牌金凤凰路 588 号 主办券商 主办券商 （住所：济南市经七路 86 号） 二零一七年三月 昆山开信精工机械股份有限公司 股票发行情况报告书 目录 一、本次发行基本情况2 二、发行前后相关情况对比7 三、新增股份限售安排12 四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见...13 五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见17 六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明20 七、备查文件目录21 1 昆山开信精工机械股份有限公司 股票发行情况报告书 一、本次发行基本情况 （一）本次发行股票的数量 昆山开信精工机械股份有限公司（以下简称“开信精工”或“公 司”）本次以非公开定向发行的方式发行人民币普通股 1,680,000 股, 募集资金10,080,000.00 元。 （二）发行价格 本次股票发行价格为每股人民币 6.00 元。 根据经审计的 2016 年度财务报告,公司 2016 年度归属于挂牌 公司股东的净利润为16,277,150.14元,公司2016年度基本每股收益 为 0.41 元/股,归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.41 元/股。本次 股票发行完成后，摊薄的每股收益为 0.39元。 2017 年 2月 27 日，公司在股转系统披露了《关于公司2016年 度利润分配方案的公告》（公告编号：2017-012），2017 年 3月 16 日，公司与发行对象签订了《股票发行认购合同》，且发行对象于当 日出具了“签订合同前已知晓公司将实施权益分派具体事项及内容， 并且无任何异议和纠纷”声明。 本次股票的发行价格系公司与投资者进行充分沟通后最终确定， 在协商过程中，充分考虑到了公司所处行业、公司经营情况、每股净 资产、市盈率、公司未来市场及规模发展以及认购对象与公司未来发 展的契合程度等因素。 （三）现有股东优先认购的情况 2 昆山开信精工机械股份有限公司 股票发行情况报告书 公司在册股东均自愿放弃全部优先认购权，并于 2017 年 2 月 3 日签署了自愿放弃股份优先认购权承诺，并承诺在本次股票发行的股 权登记日前不进行股权转让。 因此，本次股票发行在册股东不涉及优先认购的情况。 （四）其他发行对象及认购股份数量的情况 1. 发行对象及认购数量