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调查研究 DIAO CHA YAN JIU 温州合成革行业调研报告 文◎ 周志展（湘潭大学公共管理学院 湖南湘潭） 摘要：温州是国内较大合成革生产基 温州合成革企业以代销为主，通过全国 已在全国皮革专业市场建立了完善的代理销 地，生产规模较大、产值较高，从业人员较 30多家大型皮革市场（花都、温州、温岭、 售网络，市场份额高；融资环境好，得到银 多；温州合成革产业亦面临环保、产业发展 成都等）代销到全国各地，也有少部分直销 行的大力支持。劣势是：土地紧张，企业生 等瓶颈问题，为理解温州合成革的发展现 到下游企业，现金交易多，实际销售收入一 产场地难以扩张，产能无法提升，环保及安 状，探索温州合成革发展路径，进行产业调 般较纳税销售收入大一倍以上。另外，出口 全生产整改难以完全达到要求；税负较丽水 查和深入，在掌握数据的同时，规划温州的 业务逐年增加，主要销往东南亚、北非、中 等地高。近年，大中型企业逐步向丽水、江 合成革进步之路。 东、美国、西欧等地。　 苏、福建等地扩张，提高产能，并在建厂时 关键词：合成革；行业发展；策略 4、企业分类 就解决环保及安全生产问题。 一、行业发展现状 温州合成革企业约150家，实际销售收 四、温州合成革行业风险分析 1、行业定义及范围界定 入超亿元的企业有60多家，其中5亿元以上一 （一）上下游行业联动风险大 合成革是指以人工合成方式在以织布、 家，平均年销售额在6000万元以上，重点企 1、树脂最大的风险来自于上游AA、MDI 不织布、二层皮革等材料的基布（也包括没 业毛利润率约在10—20%。另外，从2005年纳 等的供给。目前MDI、AA主要以进口为主，其 有基布的）上形成聚氨酯、聚氯乙烯等树脂 税销售收入看，纳税销售收入≥4亿元1家，2 价格上涨导致树脂价格上涨，最终影响者是 的膜层或类似结构，外观像天然皮革的一种 亿元≤纳税销售收入＜4亿元1家，1亿元≤纳 国际石油价格。 材料；合成革行业是塑料行业的子行业。 税销售收入＜2亿元25家，0.8亿元≤纳税销 2、下游产业，如服装、制鞋、家具等行 2、行业概况 售收入＜1亿元18家，0.5亿元≤纳税销售收 业的经营情况也影响到合成革行业。 我国是世界最大的皮革生产国，以中低 入＜0.8亿元21家，0.2亿元≤纳税销售收入 （二）产品同质化，低价竞争激烈 档产品为主。正向高档人造革合成革产品生 ＜0.5亿元24家。 产品同质化，高附加值、高档次的产品 产强国迈进。最近十年，我国合成革行业平 5、产品种类及成本效益分析 较少，品牌效应不突出，专业化水平较低等 均每年都保持10%以上增长。近几年，以我国 合成革行业主导产品是PU革，其成本构 因素，造成合成革行业低价竞争激烈，出口 为代表的东亚、东南亚地区皮革工业飞速发 成大致如下：革基布约占成本50%、树脂约 单价不高，利润下降。 展，亚洲已成为世界皮革制造中心。 占成本30%、其他助剂、水、电、人工等约占 （三）国际市场风险逐步显现 合成革行业主要集中在浙江温州及丽 成本20%。目前，合成革产品前段处理基本同 1、汇率政策风险：1）对产品以出口为 水、广东佛山（中国合成革产业基地）、江 质化，产品是否具备高附加值及强竞争力、 主、原材料以国内采购为主的企业，人民币升 苏江阴、太仓及无锡等地、山东烟台和河北 企业是否能获取较高利润均取决于款式、花 值负面影响大。2）对产品以内销为主、原材 雄县等地。浙江温州是最大的产业基地，温