北京市顺义区2010年度第一期中小企业集合票据募集说明书.pdf

北京市顺义区 2010 年度第一期 中小企业集合票据募集说明书 本期集合票据发行金额：6,200 万元 本期集合票据发行期限：2 年 本期集合票据信用等级：AA 本期集合票据担保人：北京首创投资担保有限责任公司 担保人主体长期信用级别：AA 联合发行人： 主体长期信用级别： 发行金额： + 北京顺义西单商场 BBB 4,400.00 万元 北京嘉和一品企业管理有限公司 BBB- 1,800.00 万元 主承销商：北京银行股份有限公司 信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2010 年 10 月 1 声明 本期集合票据的联合发行人发行本期集合票据已在中国银行间 市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期集合票据的投资 价值作出任何评价，也不代表对本期集合票据的投资风险作出任何判 断。投资者购买本期集合票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析， 并据以独立判断集合票据的投资价值，自行承担与其有关的任何投资 风险。 本期集合票据的联合发行人的有权机构已批准本募集说明书，并 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带法律责任。 本期集合票据的联合发行人的负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有的本期集合票据,均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本期集合票据的联合发行人承诺根据法律法规的规定和本募集 说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 2 重要提示 本期集合票据由北京顺义西单商场、北京嘉和一品企业管理有限 公司两家企业在银行间债券市场以“统一产品设计、统一券种冠名、 统一信用增进、统一发行注册”方式共同发行，约定在 2 年内还本付 息的债务融资工具。 本期集合票据各联合发行人分别负债，即各联合发行人仅负责偿 还各自本期集合票据发行额度的本金、利息以及可能由此产生的罚 息、复利、违约金、损害赔偿金；对其他联合发行人本期集合票据发 行额度的本金、利息以及可能由此产生的罚息、复利、违约金、损害 赔偿金不承担连带责任。 北京首创投资担保有限责任公司为本期集合票据存续期限内联 合发行人应偿付的 6,200 万元集合票据的本金及其相应利息提供无条 件不可撤销的连带责任保证担保。 北京立信会计师事务所有限公司对本期集合票据担保人北京首 创投资担保有限责任公司 2007 年财务报告出具了带有保留意见的审 计报告；对担保人 2008 年财务报告出具了带强调事项的审计报告， 请投资者注意阅读。 3 目 录 释 义 6 第一章 风险提示及说明8 第一节 本期集合票据的投资风险 8 第二节 联合发行人的相关风险 8 第三节 本期集合票据特有的风险 13 第二章 发行条款 15 第一节 本期集合票据发行条款 15 第二节 本期集合票据发行安排 16 第三章 募集资金运用 1