《公司债券发行与交易管理办法》、.PDF

神州租车有限公司公开发行2017 年公司债券 （第一期）募集说明书摘要 声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募 集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者 在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 本募集说明书摘要依据《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23 号——公开发行公司债券募集说 明书（2015 年修订）》及其它现行法律、法规的规定，并结合发行人的实际情况编制。 本公司全体董事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书摘要封面载明日期，募集 说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及其摘要中财 务会计报告真实、完整。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件，进行 独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本期发行所作 的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投 资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 投资者认购或持有本期公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议 规则》及募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务 的相关约定。《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》及债券受托管理人报告将 置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集 说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要作任何说明。投资者若对募集说明书及 其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑募集说明书第二节“风险因素”所述的各 项风险因素。 2 神州租车有限公司公开发行2017 年公司债券 （第一期）募集说明书摘要 重大事项提示 一、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA+ ，评级展望为稳定；其认为本期债券还本付息安全性很高，并给予本期债券 AA+ 信用等级。本期债券上市前，发行人最近期末净资产为8,164 百万元（2016 年9 月30 日未经审计未经审阅的综合财务状况表中的权益总额数）；本期债券上市前，发行人最 近三个会计年度实现的年均可分配利润为538 百万元（2013 年、2014 年及2015 年度年 度经审计的综合损益表中母公司拥有者应占期内盈利数平均值），预计不少于本期债券 一年利息的1.5 倍。本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。 二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响， 市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，债券的投资价值在存续期内可能 随着市场利率的波动而发生变动，因而本期债券投资者实际投资收益具有一定的不确定 性。 三、本期债券发行结束后，发行人将积极申请本期债券在上海证券交易所上市流通。 由于具体上市审批或核准事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管 部门的审批或核准，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在上海证券交易所 上市，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受 到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人亦无法保证本期 债券在上海证券交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。 四、本期债券的偿债资金将主要来源于发行人经营活动产生的收益和现金流。2013 年、2014 年、2015 年和2016 年1-9 月，发行人合并口径总收入分别为2,703 百万元、 3,520 百万元、5,003 百万元和4,861 百万元；息税折旧摊销前利润（EBITDA ）分别为 850 百万元、1,503 百万元、3,221 百万元和3,065 百万元；母公司拥有者应占期内盈利 分别为