2016年第一期广州地铁集团有限公司城市停车场建设专项债券.PDF

2016 年第一期广州地铁集团有限公司 城市停车场建设专项债券 申购和配售办法说明 重要提示 1、2016 年第一期广州地铁集团有限公司城市停车场建设专项债券 （以下简称“本期 债券”）业经国家发展和改革委员会发改财金〔2015 〕2740 号文件批准公开发行。 2 、本次债券注册100 亿元，分期发行。本期债券为第一期，发行总额为人民币40 亿 元，为10 年期固定利率债券，第5 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择 权。 3、本期债券票面年利率上限为 4.20% 。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾 期不另计利息。 4 、本期债券的申购时间为2016 年4 月27 日（周三）14:00 至16:00。申购传真专线： 010咨询专线：010 5、广发证券股份有限公司作为簿记管理人，组织本期债券的簿记建档发行工作。本 期债券采用簿记建档、集中配售的方式发行。本申购和配售办法说明适用于投资者通过簿 记建档申购本期债券。 6、投资者向簿记管理人提交《2016 年第一期广州地铁集团有限公司城市停车场建设 专项债券其他投资人申购意向函》，即视为对本申购和配售办法说明各项声明及条款的认 可，并视为已经作出内容与附件一所述相同的陈述、承诺和保证。 7 、本申购和配售办法说明仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构 成本期债券的投资建议，投资者欲了解本期债券的详细情况，敬请到 和 查询《2016 年第一期广州地铁集团有限 公司城市停车场建设专项债券募集说明书》及其他信息披露文件。 一、释义 在本申购和配售办法说明中，除非上下文另有规定，下列词汇 具有以下含义： 发行人：广州地铁集团有限公司。 本期债券：指发行人发行的总额为 40 亿元的2016 年第一期广 州地铁集团有限公司城市停车场建设专项债券。 本次发行：指本期债券的发行。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而 制作的《2016 年第一期广州地铁集团有限公司城市停车场建设专项 债券募集说明书》。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债 券而制作的《2016 年第一期广州地铁集团有限公司城市停车场建设 专项债券募集说明书摘要》。 申购和配售办法说明：指簿记管理人为本次发行而制作的《2016 年第一期广州地铁集团有限公司城市停车场建设专项债券申购和配 售办法说明》。 其他投资人申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的 《2016 年第一期广州地铁集团有限公司城市停车场建设专项债券其 他投资人申购意向函》。 配售确认及缴款通知书：指簿记管理人为本次发行而制作的 《2016 年第一期广州地铁集团有限公司城市停车场建设专项债券配 售确认及缴款通知书》。 牵头主承销商/簿记管理人：指广发证券股份有限公司。 簿记建档：指由发行人与簿记管理人确定本期债券的基本利差 区间，投资者直接向簿记管理人发出其他投资人申购意向函，簿记 管理人负责记录申购意向函，最终由发行人与簿记管理人根据申购 情况确定本期债券的最终发行规模及发行利率的过程。 中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。 法定及政府指定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及 政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾省的法定节假日或休息日）。 工作日：指北京市商业银行的对公营业日（不包括法定及政府 指定节假日或休息日）。 元：指人民币元。 二、申购区间 经发行人与簿记管理人协商，本期债券的票面利率的申购区间 为0.10% ～4.20%。参与本期债券申购的机构投资者的全部申购须位 于上述区间内（含上下限）。 三、申购和配售的时间安排及基本程序 1、时间安排 （1 ）2016 年 4 月 20 日（公告日）在中国债券信息网 （ ）刊登募集说明书、募集说明书摘要等发 行文件。 （2 ）2016 年 4 月 26 日（公告日）在中国债