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工程、设备发包流程及管控手法 目 录 一 三 四 五 六 二 七 一、培训目的及预期效果 培训 目的 预期 效果 独立掌控设备发包流程 懂得如何跟进发包流程 高效推进完成发包作业 二、项目发包分类 项目启动 是否属年度预算项目 生技提出请购单 预算列入 Y N 是否有核准报告 是否需公开招投标 依公开招投标作业 Y Y 依公司内部采购办法作业 报告上呈核准 N 是否公司决策或生技新增专案 N 生技提出报告并追加预算 需求单位提出报告 N Y 报告书会办生技 报告核准 核准报告提供生技 又分哪几类？ 二、项目发包分类 注：1.本教程主要针对设备工程及建安工程的发包流程及管控手法进行讲解，是否需公开招投标主要依金额划分，参考《采购招标委员会作业办法》及《采购外包会议作业办法》； 2.副料采购依《副料采购控制程序》执行，由生产单位直接提出请购需求，若为新副料的开发购买，生技需进行技术规格确认，依生技部编写的《汽车直接副料开发作业流程》及《涂料开发作业标准》进行作业； 3.事物用品请购依《事物用品采购管理规定》执行 公司内部采购作业分类 二、项目发包分类 工程、设备属生技发包的内容范围 注：由于公司部门职能划分，部分内容不属生技发包范畴，具体如下： 模具 技术部 检具 品管部 料架 生产部 生产辅具 综合管理部 生产部 生活、办公配套设施（空调、冰箱、办公桌椅等） 三、工程、设备发包流程 报告书或签呈 请购单提出 请购单编号 请购单接收登记 请购单位需求内容确认 发估厂商选定发估 F/U厂商报价 技术标确认 开封作业 总价≥5万元 外包会议 议价 是否超预算 请购单呈核 合同签定 阶段付款 交货OR完工 验收 决定议价厂商 Y N N Y 调整预算 技术规格说明 商务标确认 价格标确认 技术规格评比资料制作 注：1.其中黄底色流程是请购单位直接需参与的流程; 2.粉红底色为生技可选流程，小案子有时无需。 仕样书制订 四、流程说明及注意事项 ★ 报告书是准许请购的依据，是请购的必要前提条件； ★ 报告书一定写明请购的目的（购买的必要性）、内 容及对应预算； ★ 预算预估：结合实际情况进行预算预估，避免出现 估价过高或过低此类现象，必要时可咨询相关厂商 了解价格，并进行参考估价； ★ 作为请购单的附件。 仕样书制定 报告书核准 ★ 规定所需购买设备（工程）的相关内容，即要买的 东西是啥？有啥要求？什么时候需要等； ★ 与厂商交流，借鉴厂商经验； ★ 作为报告书及请购单的附件。 请购单提出 ★ 依核准报告及仕样书提出请购单； ★ 单价小于2000元物品请购，需会办物计组编写件号； ★ 会办预算办审核； ★ 提供采购部进行请购编号及采购作业。 ★ 针对重大项目，结合厂商能力及实绩与采购部一起 确认建议发估厂商范围； ★ 对厂商的选定范围，必要时需制作技术评估表，对 各家厂商的相关能力进行技术评比，并呈核。 需求内容确认 发估厂商选定 ★ 目的：采购单位与请购单位进行请购内容确认，避 免出现请购内容与需求不一致； ★ 主要依据：请购单位提供的报告书及仕样书。 技术规格说明 ★ 在厂商报价前，需与厂商进行技术规格说明，避免 出现报价信息错误； ★ 技术规格说明时，原则上需对每家厂商单独进行约 谈，避免厂商家出现串通报价现象； ★ 与各家厂商交流的仕样需求信息需完全一致。 四、流程说明及注意事项 技术标确认 ★ 针对厂商提供的技术标内容进行确认； ★ 依各厂商技术标内容，进行技术规格评比资料制作。 四、流程说明及注意事项 ★ 制订项目预算时要充分结合各因素进行考虑（如小 案子厂商制作的意愿、路程因素等； ★ 若估价过低，则需重新进行预算调整申请（尽量避 免此现象出现）。 外包 会议 是否超出预算 ★ 采购分析价或报价≥5万元的项目需由外包会议决定 厂商，故对于估价在5万元左右的项目，尽可能将其 调整至5万元以下，以简化采购流程； ★ 会议前准备：针对请购需求及厂商报价内容制作对比 分析表。 阶段 付款 ★ 配合采购部进行阶段付款节点确认，对符合付款条 件的应及时协助办理； ★ 对未满足阶段付款的，应及时与厂商沟通未满足的 条件都有哪些，督促厂商尽快处理，并转知采购部。 四、流程说明及注意事项 ★ 基准依仕样书规定内容及各项打合记录； ★ 验收前与相关单位共同确认是否满足验收要求，形 成统一意见，积极配合办理验收； ★ 影响验收的重大问题应及时呈报上级领导。 交货 完工 验收 ★ 对项目制作过程进行监督，确保交货（完工）时各对 应问题点已改修完成； ★ 与相关