湖南黄金集团有限责任公司2014年度第一期短期融资券募集.PDFVIP

湖南黄金集团有限责任公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人: 湖南黄金集团有限责任公司 主承销商: 上海浦东发展银行股份有限公司 注册总金额: 人民币柒亿元整 本期发行金额: 人民币肆亿元整 发行期限： 180 天 担保情况 : 无担保 信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用级别: AA 债项信用级别: A-1 簿记管理人: 上海浦东发展银行股份有限公司 主承销商 二零一四年一月 湖南黄金集团有限责任公司2014年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交 易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本 期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期短期融资 券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露 的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书， 全体董事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个 别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期短期融资券的，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 湖南黄金集团有限责任公司2014年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义 5 第二章 风险提示及说明 8 一、投资风险 8 二、发行人的相关风险 8 第三章 发行条款 16 一、发行条款 16 二、发行安排 17 第四章 募集资金运用 19 一、募集资金用途 19 二、承诺 20 第五章 发行人基本情况 21 一、基本情况 21 二、历史沿革 21 三、控股股东和实际控制人 22 四、独立性 23 五、重要权益投资情况 24 六、公司治理和内控制度 32 七、企业人员基本情况 38 八、业务板块构成 42 九、主要在建工程及拟建工程 65 十、战略发展 69 十一、行业状况 70 第六章 企业主要财务状况 81 一、发行人主要财务数据 81 二、发行人主要财务指标分析 93 三、有息债务 117 四、关联交易 121 五、或有事项 123 六、受限资产情况 124 七、衍生产品情况 124 八、重大投资理财产品 125 3 湖南黄金集团有限责任公司2014年度第一期短期融资券募集说明书 九、海外投资 125 十、直接债务融资计划 125 第七章 企业资信状况 127 一、评级 127 二、授信情况 130 三、违约记录 131 四、发行