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机构月度销售分析报告模板 XXX机构 保费与人力 分模式保费与人力 险种结构分析 机构团队保费构成 渠道业务构成分析 Unit of measure * Footnote Source: Source CONFIDENTIAL Document Date This report is solely for the use of client personnel. No part of it may be circulated, quoted, or reproduced for distribution outside the client organization without prior written approval from McKinsey Company. This material was used by McKinsey Company during an oral presentation; it is not a complete record of the discussion. 2010年X月 第一部分：机构保费平台分析 第二部分：机构渠道平台分析 第三部分：机构销售队伍体检表 第四部门：解决问题的主要举措 目 录 机构总体经营情况 基本分析： 预计市场份额（%） 预计市场累计保费规模（万） 全年累计保费收入（万） 机构 人力 （人） 保费收入 （万元） 基本分析要点： 1、做的好的 2、存在的不足 单位：(万元) 分模式保费及人力分析 基本分析 基本分析要点： 1、做的好的 2、存在的不足 险种结构 基本分析 万元 基本分析要点： 1、做的好的 2、存在的不足 分析 基本分析要点： 1、做的好的 2、存在的不足 第一部分：机构保费平台分析 第二部分：机构渠道平台分析 第三部分：机构销售队伍体检表 第四部门：解决问题的主要举措 目 录 公司业务 直销业务 渠道业务 基本分析要点： 1、做的好的 2、存在的不足 专业代理 境内经纪业务 银行兼业代理 其它兼业代理 渠道在团队中的分布 诊断分析： 1、做的好的 2、存在的不足 排名前10家渠道体检表 诊断分析： 1、做的好的 2、存在的不足 第一部分：机构保费平台分析 第二部分：机构渠道平台分析 第三部分：机构销售队伍体检表 第四部门：解决问题的主要举措 目 录 机构销售队伍体检表 诊断分析： 1、做的好的 2、存在的不足 第一部分：机构保费平台分析 第二部分：机构渠道平台分析 第三部分：机构销售队伍体检表 第四部门：解决问题的主要举措 目 录 Key Steps Sources 举措 1 举措 2 举措 3 举措 4 关键举措 所需帮助 … … 下月关键举措 Unit of measure * Footnote Source: Source Sheet3 Sheet2 Sheet1 机构 人均保费 3个月 人员异动率 低绩效（5个月） 上海分公司 北京分公司 江苏分公司 浙江分公司 苏州中心支公司 无锡中心支公司 宁波中心支公司 常州中心支公司 徐州中心支公司 南通中心支公司 泰州中心支公司 镇江中心支公司 团队1 团队2 团队3 团队4 团队5 团队6 团队7 团队8 团队9 团队10 团队11 团队12 机构销售队伍体检表 截止时间： 团队 属性 团队数 人数 百万业务员 人数 团队人力 团队保费 Sheet3 Sheet2 Sheet1 机构 团均保费 人均保费 团均人力 3个月 人员异动率 低绩效（5个月） 百万业务员 占比 团队 人员 上海分公司 北京分公司 江苏分公司 浙江分公司 苏州中心支公司 无锡中心支公司 宁波中心支公司 常州中心支公司 徐州中心支公司 南通中心支公司 泰州中心支公司 镇江中心支公司 团队1 团队2 团队3 团队4 团队5 团队6 团队7 团队8 团队9 团队10 团队11 团队12 机构销售队伍体检表 截止时间： 团队属性 后线保费 团队名称 公司业务 直销业务 渠道业务 其它 Sheet3 Sheet1 机构 团均保费 人均保费 团均人力 3个月 人员异动率 低绩效（5个月） 百万业务员 占比 团队 人员 上海分公司 北京分公司 江苏分公司 浙江分公司 苏州中心支公司 无锡中心支公司 宁波中心支公司 常州中心支公司 徐州中心支公司 南通中心支公司 泰州中心支公司 镇江中心支公司 团队1 团队2 团队3 团队4 团队5 团队6 团队7 团队8 团队9 团队10 团队11 团队12 机构销售队伍体检表 截止时间： 团队属性 机构 渠道1 渠道2 渠道3 渠道4 渠道5 渠道6 渠道7 渠道8 渠道9 渠道10 公司保费获取 保单品质 年保费累计 渠道年度保费产生规