2014年钢贸行业信贷政策.pdf

2014年钢贸行业信贷政策 一、行业范围 本政策所称的“钢贸行业”是指主要从事钢铁类产品购 销的行业，主要经营模式有钢厂代理模式、绑定终端模式、 依托钢材市场、小额贷款担保公司或联保互保的产融结合模 式,以及其他我行认为应该纳入钢贸行业管理的其他模式。 二、行业概况 2007年以来，随着我国钢厂不断扩建和扩产，钢铁产量 逐年攀高，2012年我国钢铁产量已接近全球总产量的一半。 同时，随着“铁、公、基”的快速成长，“四万亿”投资的 资金输血，供需两旺及资金充裕使得钢贸行业的发展登上顶 峰。但 2011年以来，随着钢材需求急剧下降导致产能严重 过剩进一步加剧，钢价一跌再跌，暴利转为亏损，投资转向 投机，部分钢贸商无法适应而被淘汰。 纵观我国钢贸行业的发展，大致分为四个阶段。第一阶 段依靠资源发展，在资源相对匮乏的年代，钢贸商拿到钢厂 资源即可大量获利；第二阶段依靠信息发展，钢贸商利用信 息不对称赚取差价；第三阶段依靠资金发展，钢贸商依靠资 金积累和银行支持获利；而目前的第四阶段，钢贸商需凭借 智慧和诚信发展，成为脚踏实地的“智商”方能应对挑战， 把握机遇。 从 2013年起，部分地区的钢贸行业风险集中爆发，成为 风险高度敏感行业，系统性风险上升。 三、监管动向及同业现状 监管机构的警钟长鸣并未引起银行的高度重视，钢贸行 业的高回报率使得银行趋之若鹜，甚至失去应有的判断和理 性。系统性风险爆发后，个别银行未严格执行监管机构针对 钢贸客户“有保有压”的政策，导致风险暴露继续蔓延，并 引起了同业间的连锁反应，行业状况进一步恶化，钢贸行业 客户的资产质量不容乐观，部分股份制银行深陷其中。 四、行业投向总体要求 2014年，我行继续确定钢贸行业为压缩类行业，继续实 行总量管控、分类管理及名单制准入，加强贸易真实性审核， 强化区域型系统性风险管控。 一是钢贸行业继续实行表内外授信余额及比例双线控 制，全行钢贸行业 2014 年末表内外授信余额及占比应较年 初双降。 二是继续对钢贸行业客户进行分类管理，对不同类别的 客户执行差异化的授信管理政策和风险控制措施，进一步加 大对该行业优质客户与劣质客户结构调整的力度。对存在风 险隐患的钢贸企业应建立余额压缩退出计划。 三是对新增的钢贸客户实行名单准入制，先批客户准入， 后启动授信方案申报和审批程序。 四是对钢贸客户授信需以贸易融资业务为主，授信需锁 定物流和资金流，高度关注自偿性还款资金来源，强化担保 管理，严禁发放用途不明的铺底流动资金贷款。 五、客户分类标准 2014年，总行将全行钢贸客户分为：积极支持类、适度 支持类、维持类及压缩退出类（列入本次分类管理范围的钢 贸客户是指钢铁类及其深加工产品销售收入占其主营业务 收入 50%以上的公司客户，不含主营业务以铁矿石等炼钢原 材料以及废钢贸易为主的客户）。 （一）积极支持类 客户信用等级在 A 级（含）以上，年销售收入在 30 亿 元以上，且具备以下条件之一： 1、钢铁行业最近年度排名前 20名的钢铁企业集团（排 名清单详见附件 1，下同）全资或控股钢材销售公司； 2、与钢铁行业最近年度排名前 20名的钢铁企业集团签 订代理协议的具有一级代理资质的钢材销售公司； 3、央企或国有独资企业全资控股的钢材销售公司。 （二）适度支持类 客户信用等级在 A-级（含）以上，年销售收入在 12 亿 元以上，且符合以下条件之一： 1、钢铁行业最近年度排名前 40名的钢铁企业集团全资 或控股钢材销售公司； 2、与钢铁行业最近年度排名前 40名的钢铁企业集团签 订代理协议的具有一级代理资质的钢材销售公司； 3、央企或国有独资企业全资控股的钢材销售公司。 （三）维持类 客户信用等级在 BBB级（含）以上，年销售收入在 5亿 元以上，且符合以下条件之一： 1、钢铁行业最近年度排名前 80名的钢铁企业集团全资 或控股钢材销售公司； 2、与钢铁行业最近年度排名前 80名的钢铁企业集团签 订代理协议的具有一级代理资质的钢材销售公司； 3、企业在当地经营时间 5 年以上，与回款有保障的企 业存在长期合作关系，他行授信无逾期情况的钢材销售公司。 （四）压缩退出类 存量客户中符合以下条件之一的必须纳入此分类： 1、已经进入五级分类后三类或特别关注类的客户； 2、出现欠息、逾期超过 30天等潜在违约现象或被列入 我行红色或橙色预警客户名单； 3、达不到“维持类”基本条件的客户； 4、涉及债务纠纷、抵押物多次抵押或被查封，严重影 响还款能力的客户； 5、信用等级在 BB级（含）以下的客户； 6、无代理资质的钢贸客户； 7、销售收入不稳定、自有资