2015丙烯调查--数据说话选读.docx

市场背景 1.世界丙烯概况。 ? 2001-2009年，世界丙烯产量和消费量年均增长率均比乙烯高出约0.5个百分点，2010-2015年还将保持高出0.2个百分点的年均增速。2010-2015年，世界丙烯产能将继续高速增长，年均增长速度甚至会超过前几年的约1.8个百分点。特别是在亚洲地区，丙烯供应仍处于紧张状态，丙烯/乙烯比价仍将在大于1的区间振荡。  当前全球丙烯产能主要集中在北美、西欧、中东以及东北亚地区，占到世界总产能的80%以上。预计未来5年东北亚地区产能增速最快，其次是中东和北美地区，而丙烯产能相对集中的现状在未来5年仍将持续。值得注意的是，在未来5年东北亚地区新增产能中，中国新增产能将占到8成以上，这主要得益于中国正在大力发展煤质烯烃产业以及民间资本大量投向丙烷脱氢项目。未来中东地区将不断有新的大型乙烯装置投产，该地区投资者同样对丙烷脱氢项目保持兴趣。而北美地区国家凭借其技术优势大力开发页岩气资源，其中的重要成分——丙烷同样被大量用于脱氢制丙烯。总体来看，未来5年世界各地区丙烯相关项目将持续投产，丙烯产能将进入快速扩张阶段。 金银岛预计，2013~2018年我国丙烯需求年均增速为7%左右，小于产能增速，供需矛盾将在2016年激化。由于近年来大部分新建的乙烯装置已不再沿用石脑油裂解工艺，采用乙烷裂解工艺，不再副产丙烯，而一大批PDH、MTO项目将在未来几年陆续投产，将补缺国内日益增长的丙烯需求。 ? 2013年，我国丙烯净进口量预计在250万吨左右，同比增长约19%，主要来自韩国、日本和我国台湾，占总进口量的91%；进口加权平均价格从2012年的9562元/吨降至约90 00元/吨（不含增值税），呈量增价跌的态势。 工业和信息化部发布的《烯烃工业“十二五”发展规划》中提出，2012~2015年，我国丙烯当量消费量年均增速为5.4%。按此计算，2015年丙烯当量消费量将达到3024万吨，比2011年增长574万吨。 未来五年，我国规划的丙烷脱氢项目共13个，规划产能1003万吨。考虑原料供给瓶颈，预计到2016年，丙烷脱氢总产能将达到600万吨以上。 中国丙烯及下游衍生产品市场正处于成长过程中增长速度世界第一，市场容量居世界第二位，正在发展成为世界石化产品市场中心。 2.国内丙烯产能概况 1.根据金银岛数据，按生产工艺划分，2013年中国丙烯产能格局如下图：2011年以前，中国丙烯生产基本来自炼厂气分装置和蒸汽裂解制乙烯装置联产； 2010年底，国内第一套煤制烯烃装置神华包头60万吨/年DMTO工业化示范装置投产，并于2011年1月1日进入商业化运营，其丙烯生产能力30万吨/年； 2011年，中石化中原石化年处理甲醇60万吨的SMTO工业化示范装置投产，其丙烯生产能力10万吨/年； 2011年及2012年，神华宁煤和大唐多伦各1套50万吨/年MTP工业化示范装置相继投产； 2013年初，国内第一套以进口甲醇为原料的MTO装置宁波禾元60万吨/年DMTO装置投产，其丙烯生产能力60万吨/年； 2013年8月，惠生控股南京30万吨/年MTO装置投产； 2013年9月，渤海化工集团建设的国内第一套丙烷脱氢装置投产。据金银岛统计，除天津渤化外，海越股份、东华能源、烟台万华、卫星石化、江苏海力化工等十几家企业目前都在建设丙烷脱氢项目，这些项目年产能基本都在60万吨左右，总产能近700万吨，且基本都在2014～2015年投产。此外，还有一些企业在进行丙烷脱氢项目的前期调研。 3.2013中国丙烯表现消费结构 我国丙烯的市场缺口较大，特别是近年来丙烯的需求增长已超过乙烯。由于需求强劲，一般的石脑油蒸汽裂解和催化裂解方法所得丙烯产品已远远满足不了市场的需求，因此人们纷纷研究开发增产丙烯的新技术，甲醇制丙烯技术就是其中之一。由此可见，丙烯的市场前景广阔，特别是国内的丙烯生产原料不足，市场需求增长较快，更为市场所看好。 ? 从消费类别来看，我国丙烯主要用于生产聚丙烯、丙烯腈、丁/辛醇、环氧丙烷、丙烯酸、苯酚/丙酮等。其中聚丙烯占据首位，2013年国内聚丙烯产量达1245万吨，对丙烯消耗比例为60%。聚丙烯产品分聚丙烯粒料和粉料两种，通常聚丙烯粒料多为石化企业产品，丙烯原料以聚合级为主，多为石化 内部自供或互供；聚丙烯粉料厂家多为地方企业，丙烯原料采购于地炼（主要来自于山东）化学级丙烯。 ? 国内生产丙烯腈和丁辛醇的厂家以石化企业为主，2013年中国丙烯腈产量约为127万吨，占国内丙烯消耗比例的9%；而国内丁辛醇产量约95万吨，占国内丙烯消耗比例的7%。环氧丙烷产能主要集中于山东地区，生产企业多为地炼，其丙烯原料以采购地炼丙烯现货或进口丙烯为主。2013年国内环氧丙烷产量约为220万吨，占国 内