淮安督训师考核办法[暂行].docVIP

淮安邮政保险专业督训师管理办法（暂行） 第一章 总则 第一条 为推进淮安邮政保险业务转型发展，组建一支高效、专业的邮政保险督训师队伍，实现保险业务跨越发展，特制定《淮安邮政保险督训师管理办法（暂行）》（以下简称“本办法”）。 第二条 本办法所称保险督训师（以下简称“督训师”）是指通过各市、县局选拔、综合考评推荐后上报省金融业务局，通过省金融业务局和中邮人寿江苏分公司专业培训、考核合格后获得省公司人力资源部颁发的保险督训师聘任证书，定岗为市县金融业务局保险督训岗（营销序列），专职负责开展保险培训、营销督导等工作的人员。 第二章 督训师的管理 第三条 各县区金融业务局负责的管理工作 （一）按时提交月度、季度、年度培训工作计划，总结培训工作中的优缺点，并上报本单位督训师上月度的授课情况，推动保险业务发展。 （二）建???督训师业务档案，包括督训师登记表、学员评价与反馈表等； （三）开展督训师的评价、奖励、晋升以及年度考核情况； （四）开展督训师的组织报名工作。 第四条 各县区督训师应根据当地邮政保险业务发展情况，适时组织客户经理参与新业务学习、新技术应用，并优先提供专业进修机会，以帮助客户经理扩展业务知识，提高专业水平。 第五条 督训师执行培训授课任务应视同本职工作，所在单位应积极支持督训师工作，并为其外出授课提供方便。在全市集中培训任务与本职工作发生冲突时，应顾全大局，保证集中培训任务顺利完成。 第三章 督训师的职责 第六条 督训师的职责 督训师是指在市县金融业务局内定岗为保险督训岗，专职负责邮政保险业务营销督导及业务培训等工作的人员。具体职责如下： 1、身体力行地宣导邮政企业文化和职业操守，维护督训师的专业形象，培养学员的责任心和荣誉感；严守邮政企业商业秘密，维护企业声誉。做好企划宣传工作：根据整体业务发展制定配套激励方案并宣传落实，建立信息交流平台，及时总结宣传，营造整体业务销售氛围及团队文化建设，汇总分析同业及市场信息为业务发展提供决策依据； 2、组织各项业务推动活动，实现业务发展目标；做好业务督导工作：依据年度经营计划，对下达的计划达成情况进行督导，确保全年经营计划目标的实现。对所督导的团队各项业务、关键指标进行预警、追踪、帮扶及评估； 3、协助、监督团队经理进行销售活动的日常管理工作；及时发现业务团队的需求，主动解决出现的各类问题与困难； 4、组织、实施网点柜面人员及保险专职营销员的业务技能训练活动，及时辅导保险专柜营销人员心态，提高销售意愿，提升业务产能。按照上级部署，制定代理保险年度、季度、月度培训计划，组织落实辖内各项培训工作。包括新产品推广、营销技能培训、日常提升培训。负责见习客户经理岗前培训、组织代理人资格考试申报、培训及信息汇总工作。 5、负责产说会、创说会的组织工作，参与讲授产说会、创说会； 6、积极参加市金融业务局、组织的相关业务培训及教学研讨活动等。 第四章 督训师的考核 第七条 督训师的考核 市金融业务局对督训师进行综合考评，对所辖督训师按月度进行通报。包括：所辖业务团队保费收入、收入达成情况、授课效果、课时量、组织参与产说会场次及效果、客户经理及团队经理业绩、综合考评等内容，考评结果作为评聘的依据； 要求：中邮产说会每月至少1次，网沙3--4次；业绩与团队业绩挂钩，根据保费收入折算。 考核指标分值权重核心指标全局保费收入计划达成率达成率*10025%管理指标客户经理业绩10020%组织产说会场次及效果10020%客户经理培训组织次数及效果10020%日常工作（督训汇报材料）10015% 第八条 督训师岗位晋升一般采取逐级晋升的办法。经本人申请，县区金融业务局推荐、审核，填写《江苏邮政保险专业督训师晋级登记表》（详见附件9）上报市人力资源部，按照以下晋级条件由市人力资源部、市金融业务局督训师评审与考核小组考评后评定。 （一）中级督训师晋级条件 1、具有扎实的专业知识、熟悉本专业工作制度及业务流程，具有一定的专业工作经验； 2、具有良好的教学组织能力和语言表达能力；能够借助多媒体手段进行教学；能独立进行课程设计，编写教案、案例、试题等； 3、在初级督训师聘期内，考核指标得分在80分以上，学员评价平均分数在80分以上； 4、年度累计授课不低于40课时； 5、担任初级督训师1年以上。 （二）高级督训师晋级条件： 1、具有扎实的专业理论基础，工作经验丰富，在全市邮政企业拥有较高知名度； 2、具有娴熟的授课技巧，能灵活应用讲授、讨论、案例分析等教学方法，教学组织能力强，培训效果好、学员满意度高；能独立或组织进行课程开发（包括课程设计、案例收集与分析、专业试题库的建设等）和教材编写工作； 3、担任中级督训师期间，考核指标得