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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該內容而引致 的任何損失承擔 任何責任。 本公 告僅供參考用途， 並不構成收購、購買或認購 本公司 證券之邀請或要約。 TECHCOMP (HOLDINGS) LIMITED 天美天美天美(天美 (((控股控股控股控股))))有限公司有限公司 * (於百慕達註冊成立之有限公司 ) (香港股份代號 : 1298) (新加坡股份代號 : T43) 根據一般授權 認購新股份 認購協議 董事會於二零一四年十月九日（於交易時段後）欣然宣佈，本公司與兩名認購人及彼等 保證人訂立認購協議，據此本公司有條件同意配發及發行且認購人有條件同意認購合共 34,875,000 股認購股份，認購價為每股認購股份 2.40 港元。 合共 34,875,000 股認購股份占 (i) 本公司於本公告日期的現有已發行股本 232,500,000 股本 總額約 15%；及(ii) 經配發及發行認購股份擴大後本公司已發行股本 267,375,000 股本總 額約 13.04% （假設認購協議日期起至完成日期本公司股本並無其他變動）。 每股認購股份之認購價 2.40 港元相等於： (i) 股份於最後交易日在聯交所所報之收市價每股 股份 2.54 港元 折讓 約5.51% ； (ii) 股份於 自二零一四年九月三十日起至最後交易日（兩日包括在內），即緊接該等認 購協議日期前 最後連續五個交易日 ，在聯交所所報之平均收市價每股約 2.35 港元溢 價約 2.13% ； (iii) 股份於 自二零一四年九月二十三日起至最後交易日（兩日包括在內），即緊接該等 認購協議日期前 最後連續 十個交易日 ，在聯交所所報之平均收市價每股約 2.38 港元 溢價約 0.84% ；及 (iv) 股份於 二零一四年十月八日（新加坡交易所全天交易日）成交量加權平均市價每股 股份 0.40 新元（相當於約 2.43 港元）折讓 約1.05% 。 1 每股認購股份認購價是按照當前股份的市場價並經本公司及認購人公平合理磋商後釐 定。董事（包括獨立非執行董事）認為認購協議的條款在現有的市場環境下屬公平合理 且符合本公司及股東之整體體利益。 董事認為，認購協議下的認購事項提供機會予本公司在市場籌集資金，且擴大了本公司 的資金基礎及股東結構。本公司計劃將所有認購事項所得款項淨額用作購買有關氣相色 譜及氣相單四極桿質譜產品業務的資產，以擴大其於歐洲、亞洲及北美洲市場。 股東及潛在投資者應注意股東及潛在投資者應注意，，，，認購事項須待達成認購協議項下之條件後認購事項須待達成認購協議項下之條件後認購事項須待達成認購協議項下之條件後，，，，方告完成方告完成方告完成。。。。由於由於由於由於 有關交易可能會或不會進行至完成有關交易可能會或不會進行至完成，，，，故股東及潛在投資者於買賣股份時務請審