“财富人生及你同行”万能周年服务活动[上分宣导片]3.pptVIP

???????????????????????; 目 录 活动背景 活动意义 活动安排 解读活动内容 提供支持;07年1月—07年12月;各管理部万能保费占比占比;一年的时间过去了——我们发觉; 目 录 活动背景 活动意义 活动安排 解读活动内容 提供支持;对公司的意义 增长续期保费，提升公司内涵价值; 目 录 活动背景 活动意义 活动安排 解读活动内容 提供支持; ;活动流程; 目 录 活动背景 活动意义 活动安排 解读活动内容 提供支持;解读活动内容之一;《万能保险个人保单年度报告》模板;举例：;标题部分;赵女士的《万能保险个人保单年度报告》解读之;摘要部分2;保单价值变化信息部分;保单价值变化信息部分1：日期;每月公布的结算利率为年利率，客户比较容易理解，但应注意实际每月利息结算需要按照月息计算。;保单价值变化信息部分3：期初期末保障??用计算;解读活动内容之一;解读活动内容之二;解读活动内容之二;解读活动内容之二;（一）释义 新增附约是指投保人在保单有效期内向保险公司申请增加附加险的保全变更。 （二）申请人 　　新增附约的申请人为投保人，但必须经被保险人（或其监护人）书面同意。;（三）申请时间（很重要） 保单周年日前一个月内预约新增;（四）应备文件 1.如被保险人为成年人： 保险单正本、 《保全变更申请书》和《个人告知声明书》（对于有保费豁免责任的险种，投保人也须如实填写告知且投保人及被保人均需签字） 投保人及被保险人有效身份证件原件 被保险人亲笔签字的授权委托书 代办件还需提供投保人及被保险人共同亲笔签字的《授权委托书》和受托人的有效身份证件原件;（四）应备文件 2.如被保人为未成年人： 保险单正本 《保全变更申请书》和《个人告知声明书》 投保人有效身份证件原件， 代办件还需提供投保人及被保险人监护人亲笔签字的《授权委托书》和受托人的有效身份证件原件。 非系统认可的监护关系，需提交监护关系证明;（五）新增附险对主险的要求：;注意事项： 1、财富人生A（万能型）仅能进行预约新增附加重疾险种（1036或1041）。0-17周岁可申请新增合众附加安康天使提前给付重大疾病保险，18周岁至55周岁可申请新增合众附加睿智提前给付重大疾病保险； 2、睿智人生（万能型）可进行预约新增附加重疾险种（1041）和附加睿智人生意外伤害保险（1042），18周岁至55周岁可申请新增合众附加睿智提前给付重大疾病保险，18周岁－64周岁可申请新增合众附加睿智人生意外伤害保险，（两险可同时附加，或只选择一种附加）； 3、对于处于缓交状态的财富A保单，不允许预约新增，须先补足各期保费后，再行预约新增； 4、生效日：在下一个保单周年日生效； 5、附加险仅能在保单周年日前一个月内进行预约新增； 6、可携带相关材料在管理部柜面预约受理；;解读活动内容之三;解读活动内容之三;活动时间：2008.1.1～2008.3.31 参与对象：各营销管理部、营销业务员 活动内容：续期交费方式变更的续期客户 适用范围：应缴日在2008.1.1-2008.12.31的续期客户 1、对银行转帐方式的保单进行信息确认。 2、现金缴费方式改为转帐方式的保单。 3、原不正确的帐号，进行变更成为正确的信息。 保费部拟将针对一季度的续期客户印制续期交费方式确认变更回执表单证，内附有信息确认栏、变更申请栏及授权委托栏；保费部先将此单证与万能宣传彩页三件套装一并发至各管理部，交由业务员上门进行续收拜访.回访结束后，有需变更的保单,可将保全变更栏填写后,回销至管理部对应保全员或协管员处，他们每月定期交至保费部，进行备档. (具体竞赛细则，请详见下页) ; 具体标准： 1、业务同仁对每件银行转帐方式的保单，与客户上门进行信息(帐号,转帐银行)确认无误后，将信息确认栏上内容填写完整后，交至各管理部指定负责人处回销。每成功确认1张回执，记为1件。 2、业务同仁与客户进行信息确认后，发现帐号不对，需再重新变更的，请客户将正确的交费帐号填写在变更申请回执栏上，交至各管理部指定负责人处回销。经电脑信息核实更改后，每成功变更1张回执，记为1件。 3、如有现金交费方式变更为转帐方式的保单，请客户将正确的扣款帐号填写在变更申请回执栏上，交至各管理部指定负责人处回销。电脑信息核实更改后，每成功变更1张回执，记为1件。 ; 奖励一： 2008.01/21-03/31 ，业务员当月每成功办理1件续期保全服务件，经电脑核实无误后，立即奖励精美小礼品1份；当月奖励，上无封顶。 奖励二： 入围方式：一季度内成功办理交费方式变更(转帐件)3件，就可