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2010 年太原市高速铁路投资有限公司公司债券募集说明书 声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 主承销商确信已对本期债券履行了勤勉尽责的义务，对本期债券 募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 其他重大事项及风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或者授权任何其他人或 实体提供未在债券募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何 说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 2010 年太原市高速铁路投资有限公司公司债券募集说明书 本期债券基本要素 债券名称：2010 年太原市高速铁路投资有限公司公司债券（简称 “10 并高铁债”）。 发行总额：人民币 20 亿元。 债券期限：10 年期，本期债券设置提前偿还条款，在本期债券存 续期的第 8、第 9、第 10 个计息年度按 30%、30%、40%的比例分期 偿还本金 6 亿元、6 亿元和 8 亿元。 债券利率：票面年利率为 5.18%（该利率根?? Shibor 基准利率加 上基本利差 2.54%确定，Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国 银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（） 上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数 2.64%，基准利率保 留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内固定不变，采 用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 发行价格：债券面值 100 元，平价发行。 发行方式：本期债券发行采取在深圳证券交易所发行和承销团 成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的方式。 1、深圳证券交易所发行分为交易系统网上面向社会公众投资者 公开发行和通过主承销商设置的发行网点面向持有中国证券登记公 司深圳分公司 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规 定的除外）协议发行两部分。 深圳证券交易所发行部分预设发行额度为人民币 3 亿元，其中 网上发行部分预设发行额度为 1 亿元，协议发行部分预设发行额度 为 2 亿元，网上发行和协议发行之间采取双向回拨，发行人和主承 销商可根据市场情况对网上发行和协议发行的数量进行回拨调整。 2、通过承销团成员设置的发行网点面向境内机构投资者（国家 2010 年太原市高速铁路投资有限公司公司债券募集说明书 法律、法规另有规定的除外）公开发行部分预设发行额度为人民币 17 亿元。如深圳证券交易所发行部分预设发行额度全额认购，则不 进行回拨；如深圳证券交易所发行部分预设发行额度认购不足，则 将认购不足部分全部回拨至承销团公开发行部分。采取单向回拨， 不进行通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行 部分向深圳证券交易所发行部分回拨。 发行范围及对象： 1、深圳证券交易所发行 （1）交易系统网上发行：持有中国证券登记公司深圳分公司 A 股 证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律