中国饲料行业发展现状和趋势综述.pptx

中国饲料行业发展现状和趋势 2016/05/09 主要内容 1 饲料产量增速放缓 饲料总产量保持增长，但增速放缓，2015年饲料产量达到2亿吨，比2010年增长23.5%。在2005-2010年之间，饲料产量年均增长幅度为11.4%，而2010-2014年之间增长率下降到4.3%。 2015年，全球饲料产量达到9.955亿吨，同比去年增长1.6%。我国在2010年首次超越美国，成为第一大饲料产销国，约占全球份额的24.64%。与此同时，我国已经成为全球饲料市场增长的主要引擎。 2 产品结构发生明显变化 浓缩饲料与配合饲料产量此消彼长，配合饲料比重从80.1%提高到86.9%，浓缩饲料比重从16.3%下降到9.8%。 配合饲料发展进入黄金期。由于标准化规模化养殖加速发展，行业的集中度的提高，预计配合饲料的发展仍将行驶在快车道上。 浓缩饲料发展进入衰退期。浓縮饲料主要是中小规模养殖户使用，买回来与自家的玉米一拌便被当作全价料使用。由于中小规模养殖户的逐渐退出，大规模的养殖企业自行生产配合饲料或直接购买饲料企业生产的配合饲料 。 添加剂预混合饲料发展进入平稳期。数据显示，2006-2011年，我国添加剂预混合饲料产量增幅为24.49%，大大低于同期全国饲料工业产量63.06%的增幅。预计今后添加剂预混合饲料的发展将延续平衡态势，之前快速增长的走势将不复再现。 3 饲料品种结构变化 猪饲料产量由4577万吨增至2015年8344万吨，增幅82%；蛋禽饲料增幅13%；肉禽饲料增幅31％；反刍饲料增幅55％。 2008年以来，猪和反刍饲料产量增速快，禽料增速稳定。2004年以前，饲料总量快速增长主要源于禽料的快速增长。2008-2012年，饲料企业复合增长率维持在10％，主要驱动是猪料的快速增长，主要是养殖方式从散养转变为规模化养殖。虽然反刍饲料增长空间大，但其所占比重较小，对整个饲料产业的贡献较小 。 4 产业集中度明显提高 2005到2010年有一个明显的下降。2013年10113家，2014年7061家，2015年6772家。“十三五”期间，我国饲料企业数量将可能进一步减少到3000家左右，并稳定在2000家—3000家。这些数据表明，饲料行业集中程度进一步加深，行业洗牌加速。 附：美日饲料行业发展历程 美国饲料行业的发展历程。1978年,美国有10000多家饲料企业. 1995年,美国还2000多家饲料企业.目前,美国只有300多家饲料加工企业.在饲料企业产业集中过程中,95%以上的企业死亡了. 日本是世界饲料行业第四强,但总共只有 24家配合饲料企业。 我国饲料企业在这样一个竞争强烈的市场，有多少家可以活的下来，能赢利的有多少家，有人预测:10年内,饲料企业死掉一半是保守估计.20年之内,95%的现有企业死亡是正常现象，未来能够存活的企业不超过1000家，主要集中在，新希望、六和、通威、海大这样有实力的集团。 5 饲料企业进入微利经营时期 主要饲料公司近几年的饲料业务毛利率情况 毛利最高的是大北农，因其教槽料、预混料占比较高，因此饲料毛利大多在20%以上。接下来便是正大集团，毛利在18%。排名第三的同样是以预混料为主的金新农，毛利在13.4%。其余饲料企业的毛利大多维持在5%-10%的水平。 在上世纪八十年代，中国饲料加工业处于“暴利”阶段，平均利润大都在16%以上；九十年代，平均利润下降到8%-12%左右；2005年行业平均利润下降到4%-6%，2008年平均利润进一步下降到3%以下。 一方面上游的粮食价格上涨，导致饲料原料成本不断加大；另一方面，其下游养殖业因结构调整对饲料需求减缓，饲料价格不能与成本同幅提高，导致整个饲料企业利润减少。受这两方面因素影响，饲料企业进入了微利经营时期。 中国饲料行业发展的趋势 单纯做饲料业务的利润越来越低。未来，大集团公司将从事“育种育苗-饲料-养殖-畜禽水产品屠宰深加工”为一体的产业链经营模式。 新希望将改变原有的“卖饲料”模式，向产业链两端战略转型，将业务拓展到生猪养殖和食品终端。。 产业一条龙经营将成为主流模式 行业整合兼并继续进行 市场不断动荡，饲料加工及养殖业的单位经营利润越来越薄，逼迫部分饲料企业及养殖企业开始主动退出市场，或被大型企业兼并重组。整个行业面临整合重组的事实逐步呈现出来。 前面的数据非常鲜明地说明，中国饲料加工业的整合，正在以迅雷不及掩耳之势席卷全国。 饲料生产企业将逐步演化成养殖企业的一个生产车间 从长远来看，无论是饲料企业选择以产业链模式发展，还是与畜禽水产育种企业、养殖企业以及畜禽水产品深加工企业实行松散型的非产权式联合经营，饲料加工环节的利润都将维持在1-3%甚至更低的水平。加上订单式生产联合模式的出现，饲料加工企业将逐步成为养殖企业的一个生产车间，再没有机