白酒行业市场分析报告—车语传媒20160401讲解.pptxVIP

市场分析报告 白酒行业 行业篇 1、白酒行业经济环境—原料 白酒是指以粮谷为主要原料，以大曲、小曲或麸曲及酒母等为糖化发酵剂，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏而制成的蒸馏酒。又称烧酒、老白干、烧刀子等。酒质无色（或微黄）透明，气味芳香纯正，入口绵甜爽净，酒精含量较高，经贮存老熟后，具有以酯类为主体的复合香味。以曲类、酒母为糖化发酵剂，利用淀粉质（糖质）原料，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿和勾兑而酿制而成的各类酒。 然而中国虽然是农业大国，但粮食供应存在一般品种多，优质、专用品种中少，导致白酒三大主原料，小麦、玉米、稻谷结构性短缺。 1、白酒行业经济环境—宏观经济 1、近几年受国内外经济、政策等因素影响，酒精制造行业发展艰难。 2、13年后固定资产投资萎缩，造成白酒行业和市场下滑。 3、城镇消费者，消费能力没有与国民经济总量同步提高，对于白酒市场形成消极影响。 4、政府严控“三公消费”、整顿四风高端白酒行业没落。 行业规范 深化整顿作风 高端白酒没落 1、白酒行业经济环境—现状 黄金十年结束 高端酒回归理性 2013年，中国白酒行业实现产量1,226.20万吨，同比增长6.33%，增速连续第三年出现下滑；实现收入5,018.01亿元，同比增长12.35%，增速较2011年和2012年大幅回落；实现利润总额804.87亿元，同比下降1.67%，近十年的高速增长终结。 1、白酒行业经济环境—现状 整体行业下行 步入深度调整期 数据显示，2013年1-12月，我国白酒行业实现收入5018.01亿元，同比增速为11.22%(比2012年同期减少15.60%)；实现利润总额804.87亿元，同比增速为-1.92%(比2012年同期大幅下滑50.44%)；主营成本为3293.73亿元，同比增长17.88%；毛利率为34.36%，比2012年同期下滑3.77个百分点，行业毛利率延续拐点趋势。 由此可见，白酒行业以进入深度调整期，挤出白酒行业泡沫让白酒价格回归理性。 白酒行业经济环境 茅台、洋河、泸州老窖、水井坊等一线名酒，不得不把中端市场当成发力点 1、茅台大幅调低了旗下汉酱、仁酒两款产品的终端售价，降幅都超过50%；洋河也在更加强调天之蓝的同时，推出了生态苏酒、洋河老字号、柔和双沟、洋河醇浆等大众新品。 2、洋河旗下的海之蓝、天之蓝作为大众消费市场上的强势品牌，有着很强的消费基础和氛围。而且，洋河从去年底开始就进行了战略调整和规划：加大大众消费领域市场拓展的力度，包括新产品开发和加大大众消费价位的推广力度。因此这一轮的竞争中，洋河的优势有可能会更大一些。 中端市场成主战场 1、白酒行业经济环境 2012年以来白酒产业在资本的推动下，开始了跨区域、跨展业整合，以全面实现产业优化。未来的竞争将不在是各个企业之间的竞争，而是各个板块之间的竞争，因此抱团发展和组团出击，成为在高市场费用和成本下，企业谋求突破的生存之道。 1、五粮液收购东北三沟酒业 2、联想控股全面布局区域名酒产业 3、茅台开始整治茅台镇商标使用及规范等 4、洋河整合双沟和白酒金三角看出端倪 5、湖北开始发出鄂酒整合信号 6、四川以六朵金花为主的白酒金三角连锁渠道也迅速铺向市场 这种整合和组团发展，在某种程度上预示着中国白酒产业未来发展将需要越来越高的集中度，从经济效率角度来考虑，整合可以带来更高的经济效益。 品牌集中度越来越强 白酒行业竞争 “腰”部产品竞争 行业业绩严重下滑 高端白酒受政策影响，遭受重创，个高端白酒业纷纷推出“腰部”产品，整个市场陷入“腰部”产品竞争时代。 而2013年起至今，白酒行业整体业绩下滑明显，个大酒企必威体育精装版发布，受宏观经济和市场环境营销，白酒尚处于深度调整期，公司高档中酒销售下滑，公司导入新品，增加推广力度，造成销售费大增，从而导致利润减少。 产量过剩集中爆发 由点到面竞争升级 白酒行业产能过剩 供大于求 产品调整全面变革 定制酒脱颖而出 黄金十年期间，白酒行业高增长，高暴利，产能规划冒进明显，特别中高端产量过剩压力尤为大，受此影响，白酒企业产量急速下滑，增大亏损面。 以及迎合年轻消费者喜好的时尚产品，结合产品价值和营销体系全面变革，有点到面，由单一要素专向平台化竞争升级。 80，90后快速成长 传统白酒出现断层 时尚白酒引领新风尚 白酒行业人群 40% 26% 70后 80、90后 50后 34% 白酒一直走大气、恢弘、庄重路线，而白酒的主要消费群体平均年龄39岁，传统白酒在进口葡萄酒、洋酒不断渗透下，正面临失去年轻消费群体现状。 白酒行业经济环境 酒文化的市场输出将进一步升级 结论 ??区域：白酒板块之间的渗透加剧，二线名酒与强势地产酒之间的摩擦加剧，一般地产酒之间的竞