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江西省招标咨询集团有限公司增资扩股 公开挂牌方案 为推进混合所有制经济的发展，做强做优做大国有企业，江西省招标咨询集团有限公司股东会决定通过江西省产权交易所（以下简称“省产交所”）以公开挂牌交易方式引进投资者，对江西省招标咨询集团有限公司进行增资扩股，并实施改制重组，进入资本市场，实现资产证券化。根据《公司法》、《企业国有资产法》、《企业国有资产交易监督管理办法》、《企业国有产权交易操作规则》、《江西省产权交易管理办法》、《江西省国有资产监督管理委员会关于印发关于进一步推动企业国有产权有序流转和优化配置的若干意见的通知》等法律、法规和规范性文件的规定，现制订本增资扩股公开挂牌方案。 一、增资企业基本信息 江西省招标咨询集团有限公司（以下简称“增资企业”），前身是江西省机械设备成套局，经省政府批准，于2007年8月正式转制为江西省招标咨询集团有限公司。2012年6月，增资企业引进江西省投资集团、江西省铁路投资集团两家意向投资人，组建新的股权多元化公司。其下辖两家全资公司（江西省机电设备招标有限公司、南昌通汇资产管理有限公司）、三家控股子公司（江西省海济融资租赁股份有限公司、江西国新咨询发展有限责任公司、江西大华工程造价咨询有限公司）和一家参股公司（中招联合信息股份有限公司）。 增资企业主营业务为招标代理、融资租赁、咨询服务等业务。现有在册职工223人。拥有注册资本人民币6000万元，实收资本人民币6000万元。集团经营性资产总额63397万元，2015年实现合并营业收入11887万元，实现净利润2281万元。以2016年6月30日为评估基准日，增资企业经省国资委核准的评估净资产为23200万元（详见卓信大华评报字[2016]第8137号评估报告），剥离改制相关费用1167万元后为22033万元。 二、增资目的及增资后股权结构安排 为进一步完善增资企业产权结构，建立产权清晰、权责明确、管理科学的现代企业制度，积极引进对增资企业发展与规划高度认同的意向投资人，以现有国有存量资本最大限度吸纳、撬动其它社会资本，促进企业快速壮大发展，特进行本次增资。 增资扩股后，江西省投资集团与江西省国资委合计持有增资企业的股权比例不低于35%，保留第一大股东地位。即单个意向投资人相对持股比例、或者同一实际控制人名下的意向投资人或构成一致行动人的意向投资人合计相对持股比例不超过34%。引进的意向投资人中原则上应有一家是非国有投资人。 三、增资价格及募集资金金额 本次挂牌交易，按照原股东合计持股41.1764%【注：原第一大股东（江西省投资集团与江西省国资委合计占原总股份比例为85%）持股为35%，于是原股东对应合计持股为35%×100%÷85%=41.1764%】，新增投资人合计持股58.8236%（注：100%-41.1764%=58.8236%）的方式进行增资。增资单价以每一元实收资本为一个计价单位进行报价，每个计价单位的挂牌价为3.68元。（注：3.68元的挂牌价，按照以下公式确定：22033万元÷实收资本6000万元=3.68元） 本次拟增资的额度（计入实收资本的金额）为8571万个计价单位以下，其中单个意向投资人或同一实际控制人名下的意向投资人或构成一致行动人的意向投资人合计增资额度最高不超过4954万个计价单位（注：8571万计价单位数字的确定方式是：增资企业实收资本6000万元÷41.1764%×58.8236%=8571万个计价单位。4954万计价单位数字的确定方式是：增资企业实收资本6000万元÷41.1764%×34%=4954万个计价单位。）且单个意向投资人的认购金额不低于人民币6000万元。 意向投资人应以计价单位的整数倍数进行报价，且每个计价单位的认购报价不得低于挂牌价3.68元。意向投资人对每个计价单位的认购报价高于挂牌价的，加价幅度为挂牌价的1%的整数倍，即加价幅度为挂牌价×1%、挂牌价×2%、挂牌价×3%……以此类推。不符合上述规定的报价为无效报价。 四、意向投资人的申请材料 符合本挂牌方案要求的意向投资人报名时应向省产交所提交以下材料： （一）增资意向申请书，需向省产交所索取（加盖公司骑缝章，并且法定代表人签字），增资意向申请书应包括以下基本信息：意向投资人的基本情况、近期资产情况、投资意愿、资信证明等方面； （二）企业营业执照副本复印件（如尚未办理统一社会信用代码的企业需另行提供税务证、组织机构代码证复印件）； （三）意向投资人的公司章程（工商调取或者公司必威体育精装版变更的公司章程，并加盖公司骑缝章）； （四）意向投资人2015年度的审计报告； （五）拟参与增资的有效内部决策文件（股东会决议或董事会决议以及上级批复（如适用））； （六）法定代表人身份证复印件； （七）企业法定代表人授权经办人员的委托书； （八）经办人身份