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创智集团 Power CRM 合同管理－附录一 相关报表及数据查询 文档名称：Contract Management Appendix1 v1.0.doc 发出日期：2001年06月01日 版 本：v1.0 关于文档 版本 V1.0 软件 PowerCRM 模块 合同管理 创建日期 2001 年 06月01日 简介 发布清单 丁亮 董事长 邓顺华 技术研发总监 目标读者 系统设计者 重审处理 经理 合伙人 相关文档 向客户的提交日期 签署期限 文档更改记录 编号 更改人 更改日期 更改内容 1 文档阅读说明 4 2 报表及数据查询 5 2.1 对不同客户/渠道的合同金额（COM-001） 5 2.2 合同金额趋势报表（COM-002） 12 2.3 同季度本/上期合同金额增长率（COM-003） 16 2.4 市场营销方案的成功率（COM-004） 20 2.5 对不同产品的合同金额（COM-004） 25 2.6 即将过期的合同数量（COM-005） 29 2.7 客户合同状态报表（COM－006） 34 2.8 客户合同续签比率（COM－008） 39 2.9 附加销售分析报表（COM－009） 44 2.10 合同续签产品分析报表（COM－010） 50 文档阅读说明 关于查询字段 字段名称：系统将按照此字段进行数据库查询。 M/O(Mandatory or Optional)： “Mandatory”表示此查询字段必填；“Optional”表示此查询字段可选。 数据来源：查询字段对应的数据表字段。 分组条件：输出的报表将对分组标准进行汇总。用户只能选择一个分组标准。系统不允许用户按照非空的查询字段分组，如查询所有在“湖南”的客户的合同记录，用户不能再按照“省份”分组。 查询条件：报表的查询条件。当查询条件为空时，系统将忽略此查询条件，如查询字段“客户”为空，则按照其他查询条件运行报表。 汇总报表：当用户选择“汇总报表”时，系统将显示汇总报表；如果用户不选择“汇总报表”，系统将显示明细报表。 备注：此查询字段是否有特殊查询条件。 关于输出结果 字段名称：报表的输出字段。 M/O(Mandatory or Optional)： “Mandatory”表示在报表中必须输出此字段；“Optional”表示此字段在报表输出时是可选的。 数据来源：报表输出字段信息来自的数据表字段。 输出格式：对应于报表字段的输出格式。 报表及数据查询 对不同客户/渠道的合同金额（COM-001） 报表目的及目标用户 用户可以选择客户/渠道，客户类型，是否渠道，级别，区域，客户/渠道所在的省份，对客户/渠道的销售收入以及报表日期。系统将查询符合条件的状态为“执行中”或“过期”的合同记录，根据不同的分组条件和是否为汇总报表，报表将显示客户/渠道的合同、合同金额以及总计。 本报表的目标用户为： 公司领导层 销售经理 销售人员 查询条件 查询字段 字段名称 M/O 数据来源 分组条件 查询条件 备注 客户编号 O Account - Account No ? 查询具有相应“客户编号”的合同记录。 客户类型 O Account - Account type 查询具有相应“客户类型”的客户的合同记录 渠道标识 O Account - channel_flag 查询渠道客户的合同记录 级别 O Account - class type ? 查询具有相应“级别”的客户的合同记录 区域 O Account - territories ? 查询具有相应“区域”的客户的合同记录 省份 O Mailing Address - Province ? 查询在相应“省份”的客户的合同记录。 销售收入 O Contract totals - total 查询对客户的销售收入在“销售收入－从”到“销售收入－到”之间的合同记录。 查询界面 输出结果 输出字段 字段名称 M/O 数据来源 输出格式 备注 客户编号 M Account - Account No 客户名称 M Account - Name 客户类型 O Account - account type 渠道标识 O Account - channel_flag Y 或者 N 级别 O Account - class type 区域 O Account - territories 省份 O Mailing address - province 合同编号 M Contract -