重大营销项目库管理系统(PDMS)操作实务2014.8讲义.ppt

系统操作-修改项目信息 说明： 1、项目建立人和项目参与人均可以修改项目信息。项目参与人指项目营销团队中的成员。 2、项目进入成熟库前，对任意信息可做更改。项目进入成熟库后（即项目升级后），不可对重要信息进行修改，如需改动需提交总行项目库库管理员审批。目前PDMS的重要信息仅设置了“我行计划贷款额度”一项。 系统操作-我参与的项目 说明： 1、项目建立人把客户经理拉入营销团队，该客户经理就可在我参与的项目中查看到该项目，并可修改项目信息。 2、如果用户在此项目管理行的营销团队中，则其对项目修改权限与项目创建人相同。 如果用户不在此项目管理行的营销团队中（即用户属于主办行、经办行或协办行的营销团队），则不能修改项目营销团队、管理信息、项目名称。 系统操作-从下级行筛选项目 说明： 1、一级分行客户经理可以查看、筛选下级行客户经理已填写信息完整但未入库的项目。 2、可对每个项目进行“新建项目”和“推荐给总行”。 3、新建后的项目名称不能与原项目名称一致。 4、“推荐给总行”将该项目推荐给总行项目库管理员。 系统操作-受理一级分行推荐项目 说明： 1、总行项目库管理员可受理一级分行客户经理向总行推荐的项目，并负责将这些项目分发给各对公部门项目库部室管理员。 2、总行项目库部室管理员可将总行项目库管理员分发的项目继续分发给本部室的一个或多个客户经理。 3、总行客户经理可针对推荐的项目新建项目，也可以“忽略”该推荐信息。 系统操作-项目管户转移 说明： 1、总行及一级分行项目库管理员可以对本级及下级机构内客户经理创建的项目进行管户转移操作，将项目的创建人改为其他客户经理。 2、只有已入库项目，才可以进行项目管户转移。 一、系统概况 二、首页面 三、项目信息管理 目 录 四、规划信息管理 五、项目库管理 功能模块 序号 功能 子功能 用户角色 1 我建立的规划 新建规划 各级行客户经理 删除规划 修改规划 2 本部门建立的规划 总行部门/处室主管/项目库部室管理员，一级分行及以下部门主管/分部主管 3 本行建立的规划 总行/一级分行项目库管理员、一级分行及以下行长 4 全部规划信息 所有用户 系统操作-我建立的规划 系统操作-新建规划 系统操作-本部门建立的规划 系统操作-本行建立的规划 系统操作-全部规划 一、系统概况 二、首页面 三、项目信息管理 目 录 四、规划信息管理 五、项目库管理 功能模块-项目入库 序号 三级菜单 功能 用户角色 1 项目申请入库 项目列表 各级行客户经理 查看项目信息 申请入库 2 已申请入库的项目 项目列表 各级行客户经理 查看项目信息 查看审批流程 再次申请入库 3 待审批的申请入库项目 项目列表 总行处室主管、一级分行及以下对公部门主管 入库审批 查看项目信息 查看审批流程 4 已审批的申请入库项目 项目列表 总行处室主管、一级分行及以下对公部门主管 查看项目信息 查看审批流程 业务流程-项目入库 系统操作-项目申请入库 系统操作-已申请入库的项目 说明： 1、“项目库类别”显示：基础库、储备库、成熟库、已清库四种类别。 2、入库状态”显示：入库审批中、已入库、入库拒绝三种状态。当入库状态为“入库审批中”或“入库拒绝”时，项目库类别为基础库；当入库状态为“已入库”，且项目未被清库时，项目库类别为储备库（未升级）或成熟库（已升级）；当入库状态为“已入库”，但项目已被清库时，项目库类别为已清库。 3、对于“入库拒绝”的项目，在已申请入库的项目列表“操作”列点击“再次申请入库”链接再次申请入库。 系统操作-待审批的申请入库项目 系统操作-已审批的申请入库项目 功能模块-项目升级 序号 三级菜单 功能 用户角色 1 项目申请升级 项目列表 总行/一级分行客户经理 查看项目信息 查看审批流程 项目申请升级 从下级行筛选项目升级 一级分行客户经理 受理下级行推荐升级项目 向一级分行推荐升级项目 二级分行/支行客户经理 2 已申请升级的项目 项目列表 总行/一级分行客户经理 查看项目信息 查看审批流程 再次申请升级 3 待处理的申请升级项目 项目列表 总行部门主管/处室主管、 一级分行部门主管/行长 查看项目信息 查看审批流程 升级初审 总行处室主管、一级分行部门主管 升级审批 总行部门主管、一级分行行长 4 已处理的申请升级项目 项目列表 总行部门主管/处室主管、 一级分行部门主管/行长 查看项目信息 查看审批流程 业务流程-项目升级 说明：二级分行或支行入库的项目可以由建立项目的客户经理向一级分行进行推荐升级，一级分行受理后发起升级申请；一级分行客户经理也可以直接从下级行入库项目中筛选项目进行升级。 系统操作-项目申请升级 说明： 1、显