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广东智高文化创意股份有限公司股票发行方案 公告编号：2016-016 股份简称：智高文创 股份代码：838980 主办券商：国海证券 广东智高文化创意股份有限公司 （住所：东莞市石碣镇桔洲第三工业区） 股票发行方案 主办券商 （住所：广西壮族自治区桂林市辅星路13 号） 二零一六年九月 广东智高文化创意股份有限公司 股票发行方案 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限公司对本公司股票发行所作 的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性 判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本方案已经公司第一届董事会第七次会议审议通过，尚需提交第五次临时股 东大会审议，尚需在全国中小企业股份报价转让系统进行备案。 1-1-1 广东智高文化创意股份有限公司 股票发行方案 目 录 声 明 1 目 录2 释 义4 一、公司基本信息5 二、发行计划5 （一）发行目的5 （二）发行对象以及现有股东的优先认购安排6 （三）发行价格以及定价方法6 （四）发行数量及预计募集资金总额6 （五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响6 （六）本次发行股票的限售安排或自愿锁定承诺7 （七）募集资金用途7 （八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案9 （九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 10 （十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 10 三、非现金资产认购的情况 10 四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 10 （一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞 争等变化情况 10 （二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响 11 （三）与本次发行相关特有风险的说明 11 五、其他需要披露的重大事项 11 六、股票认购合同内容摘要 11 （一）合同主体及签订时间 11 （二）认购价格、认购方式 11 （三）认购款缴付期限和方式 11 （四）合同的生效条件和生效时间 12 （五）合同附带的任何保留条款、前置条件 12 1-1-2 广东智高文化创意股份有限公司