上海创和汽车服务股份有限公司定向增资方案.pdfVIP

上海创和汽车服务股份有限公司 定向增资方案 上海创和汽车服务股份有限公司 定向增资方案 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺:本次定向增资方案不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对本方案内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、增资主体 上海创和汽车服务股份有限公司(以下简称“创和股份”或“公司”) 股份简称：创和股份 股份代码：100337 二、增资种类、方式及数额 1、增资种类：有限售条件的人民币普通股。 2、增资方式：非公开定向增资。 3、增资数量及金额：不超过 5,000 万股（含 5,000 万股），融资额不超过 31,250 万元人民币（含 31,250 万元人民币）。 三、增资价格及定价依据 增资价格为每股人民币6.25 元。 公司2014 年12 月31 日经审计的净利润为1,537.35 元，按照2014 年期末 股份数计算的每股收益为0.00008 元。依据公司2014 年12 月31 日经审计的净 利润，以本次定向增资不超过5000 万股计算，摊薄后的每股收益为0.00002 元。 本次增资扩股价格综合考虑了公司所处行业、成长性、每股净资产、市盈率、 市净率等多种因素，并与投资者沟通后最终确定。 四、定向增资期限 获得上海股权托管交易中心同意定向增资的通知后，公司将在上海股权托管 交易中心规定的时间内完成本次定向增资。 五、公司在册股东优先认购方案 本次定向增资拟向在册公司股东配售33%的股份，即1,650 万股（含1,650 万股）。由在册股东冯小华、上海复贝投资合伙企业（有限合伙）和宋秀英认购。 - 1 - 上海创和汽车服务股份有限公司 定向增资方案 六、定向增资新增认购人及认购方案 本次定向增资新增认购人不超过190 人(包括自然人和机构投资者)，新增认 购人认购不超过3,350 万股。 七、出资方式 所有认购人均以现金方式认购本次定向增资的股份。 八、募集资金用途及募投项目可行性分析 （一）募集资金用途及投资计划 本次定向增资拟募集资金31,250 万元，募集资金全部用于ERP 汽车后市场 服务管理系统的持续开发和升级、实体门店的开拓、1+2 汽车服务平台手机移动 互联终端APP 的开发和补充流动资金。具体如下： 单位：万元 序 号 募投项目 需求资金 运用募集资金 1 ERP 汽车后市场服务管理系统项目 1,724.00 1,724.00 2 实体门店开拓 18,615.90 18,615.90 3 手机移动互联终端开发项目和市场推广 5,886.40 5,886.40 4 补充流动资金 5,023.70 5,023.70 合计 31,250.00 31,250.00 募集资金不能满足上述项目需求部分由公司以自筹资金予以补足；若有剩余 将全部用于补充公司流动资金。 各项目资金使用具体情况如下： 1、ERP 汽车后市场服务管理系统项目资金使用明细