2015年度人力资源预算操作指引.docxVIP

2015年人力资源预算系统操作指引一、定编计划编制选择一个组织，把上一年的人员编制情况统计出来，修改保存后形成下一年人力资源定编计划，财务预算未审批时可多次修改。预算编制单位可在现有的职位体系内，对本单位的下年度所需的职位进行增加、减少职位，调整职级、定编数量。兼职人员编制数按整数处理。【操作路径】在金蝶EAS人力资源主界面，选择〖预算管理〗?〖预算编制〗?〖定编计划编制〗由于系统更新原因，无法取到2014年定编数据做参考，2015年预算定编须手工将定编数按职位对应的职级录入。如需新增定编，在对应新增职位下的空白行选择职级及录入定编数。如员工有兼职多个管理处，在兼职的每个管理处的职位定编均为1，在成本分摊系数中录入相应的成本分摊比例【依据2014年项目管理费收入总额分摊，分摊比例=A项目管理费收入总额/（A项目管理费收入总额+B项目管理费收入总额）*100%】即可。二、预算明细编制【操作路径】在金蝶EAS人力资源主界面，选择〖预算管理〗?〖预算编制〗?〖预算明细编制〗预算明细编制分为员工薪酬计划预算方案、员工法定福利计划预算方案、员工非法定福利计划预算方案、特别奖励计划预算方案、招聘计划预算方案、定编人数共6个预算方案。【操作路径】在金蝶EAS人力资源主界面，选择〖预算管理〗?〖预算编制〗?〖预算明细编制〗?〖新增〗?〖选择行政组织、预算期间、预算方案—员工薪酬计划预算方案〗1、员工薪酬计划预算方案因数据计算逻辑关系原因必须第一个编制员工薪酬计划预算方案A、选择职务名称所在的城市名称—点击工具栏中的获取年薪—点击保存后系统会自动进行职位工资、月度绩效、年度绩效的数据计算。（说明：1、系统职级与职位不匹配时年薪数据无法获取，此时可手工录入年薪数据，操作类员工年薪按全年平均计算年薪数据；2、新增职位、兼职项目年薪无法获取时可手工录入。）B、在平时加班（天）、双休日加班（天）、法定节假日加班（天）录入相应的加班天数。C、金玺标准店责任人特别奖励（年薪*8%）、见习经理津贴、班长津贴、外派津贴，填写相应月标准金额并将每月费用录入到对应的月份。D、点击保存，系统自动进行加班工资及金玺标准店责任人特别奖励、见习经理津贴、班长津贴、外派津贴的计算。说明：1、分包方费用不能做到预算《员工薪酬计划》中。【操作路径】在金蝶EAS人力资源主界面，选择〖预算管理〗?〖预算编制〗?〖预算明细编制〗?〖新增〗?〖选择行政组织、预算期间、预算方案—员工薪酬计划预算方案〗2、员工法定福利计划预算方案A、选择职务名称所在的城市名称—点击工具栏中的获取社保基数—点击保存后系统会自动进行五险一金的数据计算。(获取社保基数后保存退出再进入)系统设置默认的基数为职位工资，如实际缴纳的基数不是职位工资，可手工修改基数，修改基数后点保存并退出，在次点修改进入法定福利计划方案再点保存 就会是修改后的基数来计算。系统设置默认全体员工均交纳社保费用，如实际情况是部分职位不交纳，可将该职位对应的社保比例修改为0。B、系统会根据配置好的数据计算残疾人保障金。C、高温补贴在操作类岗位对应的标准栏中录入高温补贴标准，点击保存系统会计算出6、7、8、9四个月的高温补贴费用，如当地城市的高温补贴发放月份不在此范围内，可手工进行5、6、9、10四个月份数据编辑，根据实际情况增加或减少高温补贴的发放月份费用。【操作路径】在金蝶EAS人力资源主界面，选择〖预算管理〗?〖预算编制〗?〖预算明细编制〗?〖新增〗?〖选择行政组织、预算期间、预算方案—员工法定福利计划预算方案〗3、员工非法定福利计划预算方案A、选择职务名称所在的城市名称—点击保存后系统会自动进行福利费、伙食补贴的数据计算。B、外派租房补贴、外派探亲交通费用、节假日加餐费、应届毕业生宿舍租金、应届毕业生报到交通费用、员工宿舍费用，填写相应月标准金额并将每月费用录入到对应的月份。说明：a、员工宿舍费用是指操作类员工使用的管理费、水、电、供暖费用，标准为50元/月/人，若超出标准是否由员工本人承担管理处自行制定方案。b、员工宿舍租金费用请做到行政办公费用计划。C、福利费、伙食补贴是系统默认无法修改。d、节日加餐费依据标准手工录入 e、应届生宿舍租金、交通费用不用项目制作。C、点击保存后系统会进行员工非法定福利计划的数据计算。【操作路径】在金蝶EAS人力资源主界面，选择〖预算管理〗?〖预算编制〗?〖预算明细编制〗?〖新增〗?〖选择行政组织、预算期间、预算方案—员工非法定福利计划预算方案〗4、特别奖励计划预算方案 手工录入特别奖励项目名称并将费用填写到具体的月份。2015年起将基本经营单元操作类员工季度特别奖励金列支到特别奖励计划预算方案。（操作类员工的绩效奖励标准:职位工资*5%；月度最佳服务之星标准200元/月）A、操作类员工季度特别奖励计算