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XX制造有限公司 ERP实施岗位操作规范 文档版本号：1.0 宁波XXX有限公司 ERP实施项目小组 2006－12 文档创建人 XXX 本ERP实施岗位操作规范旨在统一公司内部员工对易飞ERP的操作。 本规范适用对象为公司内部与ERP相关的岗位操作人员。 涉及部门：销售部，生产部，采购部，技术部，品管部，财务部，仓库，各车间 说明： ERP用户在登录系统时，公司应选择“宁波XX” 请注意本规范的操作的检视类别为“系统+功能” 在易飞ERP中，为了保留所有的原始数据，不允许删除已经开立（审核并曾打印出原始凭证的单据，因为有的单据可能是输入错误或者是未曾审核无效的单据，可以允许删除）的单据，因此，为了保证需要删除的单据不在系统中流转，需使用单据作废功能。 公共操作 基本操作 注意：若要对单据进行编辑操作（新增，更改），必须通过点击新增或更改菜单项或图标进入编辑状态。 新增 – 点击单据窗口的菜单“资料(D) - 新增（A）”或工具栏上的图标，甚至直接按“F5” 查询 – 点击单据窗口的菜单“资料(D) - 查询（Q）”或工具栏上的图标，或直接按“F6” 更改 – 点击单据窗口的菜单“资料(D) - 查询（E）”或工具栏上的图标，或直接按“F7”审核 – 点击单据窗口的菜单“功能(F) - 单据审核(X)”或工具栏上的图标 撤销审核 - 点击单据窗口的菜单“功能(F) - 撤销审核(Y)”或工具栏上的图标 作废 -点击单据窗口的菜单“功能(F) - 作废单据(Z)”或工具栏上的图标 对要打印的单据，一般由在系统中的制单人打印，并在打印的单据上作为制单人签字。 每天发生的各种单据必须每天当时输入和审核完成，日结日清。 公司关账时间为25日，从26日开始的单据作为下个月的发生业务。这样在系统中的日期要作好修改，统一为下个月的1日的日期。（25日关帐是目前的做法，其实系统运行顺畅后，建议自然月末关帐，因为基本上报表都能从系统中出了，这样比较方便） 在线帮助，请按F1 机物料请购单操作 在日常的行政办公和生产活动中，相关部门、各车间会产生对物料的需求，根据生产计划安排，提出本期需用计划，机物料仓库保管员根据仓库实际库存情况开立机物料请购单申请物料的采购（包括无计划生产又急需的而此时在仓库中并没有物料的储存）。请购单的操作路径如下： 进销存管理 - 采购管理子系统 - 请购管理 - 录入请购单 请购单录入后，需生成请购单凭证，以便进行逐级审批动作。请购单的打印路径如下： 进销存管理 - 采购管理子系统 - 请购管理 - 打印请购单 根据请购单凭证，仓库确定需要该物料，将请购单报总经理审批。 根据审批同意后的请购单由生产付总在系统中审核。请购单的打印路径如下： 进销存管理 - 采购管理子系统 - 请购管理 - 审核请购单 若有定安全库存或补货点的，请补充由系统的再补货建议表产生请购的操作 费用领料操作 费用领料指非直接生产物资的领料，包括劳保用品、五金工具等物料。当相关部门需要领用这些物料时，由车间统计或指定人员须填写费用领料单并打印，请注意务必输入部门信息，凭打印出来的领料单凭证领料。领料单的操作路径为： 进销存管理 - 存货管理子系统 - 库存交易 - 录入库存交易单 在打印出来的领料单中制单人签字后交部门主管或车间主任签字后方可到仓库办理领料 在库存交易单中，单别需选择“费用领料单”。 费用退料操作 费用退料与费用领料相似，请注意务必输入部门信息，在打印出来的单据上要增加检验员签字。在操作手法上也与费用领料单一致。只是在新增库存交易单时，单别需选择“费用退料单”。 销售部 岗位：销售部主管、销售业务 在销售部中，主要的工作有报价单和订单的操作。 一、报价单操作 易飞ERP的报价单具有二种：一种是一般报价单，用于客户价格按每次订单计算的情况，一般报价单是与订单类似的格式，因此，报价单也可以直接导入为订单;另一种核价报价单用于确定的价格在一段时间内可用的情况。报价单的操作路径如下： 进销存管理 - 销售管理子系统 - 报价管理 - 录入报价单 一般报价单开立后，销售部主管需通知财务部主管该报价单号，以便让财务部主管及时审核报价单。 财务主管报价单的审核，可以通过点击“录入报价单”窗口的菜单栏“功能 - 单据审核(X)”或工具栏上的对应图标来实现。 核价报价单开立后，销售部主管打印出来后报总经理签字审批同意后，交财务部主管审核。 进销存管理 - 销售管理子系统 - 报价管理 - 打印报价单 签单操作： 说明：核价报价单的依据是经总工程师审核过的单据按上面的规定操作。如果没经过总工程师审核的对打印出来的核价报价单要经过技