分级分类考试培训.ppt

系统简介 优化执业申请流程 简化执业管理操作 降低管理人力和工作量 1、通过服务平台申请执业证时，平台会校验是否是行业审核通过的人员，如果行业未通过，则平台会提示申请失败； 2、申请时，服务平台会校验申请人员的年检信息，对于年检不合格人员且未未按要求参加培训的人员将不给予申请，需参加完培训后才可申请； 3、执业证注销了，必需走重新申请的流程。 保险机构操作流程 公司通过服务平台里的帮助中心下载“资格证书导入模板”表整理申请人员信息并提交协会审核，协会审核通过会导放平台进行资格授予，公司通过资格管理的资格清单查询审核通过的信息。资格授予的信息有效期为3个月，过了3个月公司还未申请则过期，再次申请需要重新提交材料审核。 保险机构操作流程 1.资格管理 2.执业管理 执业管理 备案登记：执业证申请 执业证书管理 证书年审 执业统计 2 保险公司将需要发放执业证人员的信息提交到协会或保监会进行“资格授予”之后，方可以在保险公司平台上进行执业的相关操作。 流程如下： 1.保险公司整理人员信息 2.将信息提交至协会，被授予资格 3.保险公司在平台“资格管理”里查询资格授予情况 4.保险公司在平台上将已经被授予资格的信息进行备案登记，申请执业证 5.保险公司对已经通过执业申请的人员信息进行管理，包含证书的打印、换发、补发、变更、注销等。并通过跟踪培训来完成年审工作。 保险机构操作流程 执业管理——执业证申请 执业证书的申请有单个申请与批量申请的方法，此处以批量申请为例进行操作说明。 保险机构操作流程 保险机构操作流程 执业证申请说明： 执业管理——执业证打印 保险机构操作流程 执业证书到期之前3个月之内，可以进行证书换发，没到期限不能换发。 执业管理——执业证换发 换证完成后，可以到“证书年审/年审列表”里查看证书有效期限，如下所示 保险机构操作流程 执业管理——执业证补发 执业证遗失、损坏了，需要补发执业证 补发成功后可以到“执业清单”中查询证书状态 保险机构操作流程 执业管理——执业证变更 执业证书上的信息（身份证号、姓名、出身年月、学历、性别五项除外）需要修改的，可以在“执业管理/证书变更”中进行操作 将上图中“张三二”的执业信息中，“代理产品”范围进行变更为“意外伤害保险”，直接点击“变更” 《河南省保险从业人员综合信息服务 平台》相关操作实务培训 河南省保险行业协会 深圳市永兴元科技有限公司 二〇一六年一月 政策背景及系统简介 01 行业协会操作培训 02 保险机构操作培训 03 目录 政策背景 着力加强组织建设，注重行业自律作用 1.发展保险中介行业组织 A.成立中国保险中介行业协会 B.成立地方性保险中介行业组织 2.行业组织发挥作用 A.建立分类分层次的从业人员测试制度 B.开展继续教育与培训，完善全行业统一的执业登记体系 C.构建保险中介机构服务评价体系和独立个人代理人综合评级制度 3.行业组织搭建平台 A.重大风险项目和行业人才信息平台 B.专业中介机构股权登记转让系统 《中国保监会关于深化保险中介市场改革的意见》 新平台的三大核心特点 实现行业领导及公司的管理思路及需求 执业证申请前的审核及执业证申请、执业证的年审、诚信管理 后续教育培训管理、人员流程管理。 顶层设计实现功能扩充 考试管理支持多类型考试，水平测试、分级分类考试、知识竞赛等。 实现与中介系统数据无缝对接 数据实时传达中介系统，信息共享。 系统简介 《河南省保险从业人员综合信息服务平台》是深圳市永兴元公司开发的一款针对保险行业从业人员管理的信息系统。目前把用户按功能的划分为三种类型：行业协会用户、保险机构用户。 运行条件： 系统：Windows7\Windows XP 浏览器：IE8、IE9、IE10、IE11、谷歌、360极速模式 最佳分辨率:?1920*1080?或者1600*900 网络状态：需要联网 系统地址：———————————————————————————— 系统简介 系统网址:/，输入用户名及密码进行登录，如图： 系统简介——》执业证管理流程 系统简介——》培训管理流程 系统简介——》年检说明 年检时间： 1、执业证书年检年度从保险销售从业人员首次申请执业证书换发执业证书登记注册之日起算，每一个完整的年度（365天）年检一次，年检的内容包括年检当年的后续教育（例如2015年7月1日首次申请执业证，到2016年7月1日为一整年度，年审开始时间就是2015年7月1日，结束时间为2016年7年月1日