[2017年整理]中国高尔夫行业现状及其前景预测分析.docVIP

前瞻产业研究院 PAGE PAGE 10一、高尔夫产业定义1、广义的高尔夫产业是指以高尔夫球场运营业为核心，包括高尔夫球场运营、高尔夫赛事、高尔夫旅游、高尔夫中介、高尔夫传媒、高尔夫球场建设和高尔夫球具球服生产等子产业的产业链体系。2、狭义的高尔夫产业是指经营高尔夫球场或高尔夫练习场的企业集合。二、高尔夫产业税费政策分析伴随着高尔夫项目重返奥运会等因素的影响，更多的有利于高尔夫产业发展的政策也逐渐出台，目前我国部分省市高尔夫球场的税收标准有了可喜的调整，见下表所示。图表1：全国部分省市高尔夫球场营业税率调整信息（单位：%）资料来源：前瞻产业研究院整理三、高尔夫产业链分析高尔夫运动的产业化发展，是一个多层次、多因素的动态发展市场结构。生产制作市场、服务市场、社会消费市场和与相关领域的经济发展所形成的高尔夫产业边缘市场，是构成高尔夫产业结构的基本要素。图表2：高尔夫产业结构要素示意图资料来源：前瞻产业研究院整理四、高尔夫运动消费特征（一）高尔夫运动消费主体根据调查统计，我国参与高尔夫运动项目的人群年龄分布在8岁-70岁之间，这充分说明越来越多的人们接受了高尔夫这项老少皆宜的运动。其中31岁-50岁年龄段占据高尔夫球会会员总量的58%，近年来31-40岁年龄段的比例仍有不断上升的趋势。对此可以理解为，高尔夫运动能够缓解精神压力，是进行心理调节的有效手段。另外，高尔夫在我国仍是一项高消费的运动，对参与者的经济条件要求较高，而30-50岁正是人生和事业的黄金期。图表3：受调查的高尔夫球运动人群年龄分布（单位：%）资料来源：前瞻产业研究院整理（二）高尔夫运动消费心理消费者的消费行为是受动机支配的，高球爱好者的消费动机是指能够激起消费者在高尔夫方面进行消费的一种内在的动因，是促使消费者发生高尔夫实际消费行为的直接动力。受调查的高尔夫球运动个体的消费动机统计分析如下图：图表4：受调查的高尔夫运动人群消费动机统计（单位：%）资料来源：前瞻产业研究院整理五、高尔夫产业发展状况分析图表5：2012年中国高尔夫产业状态描述总结表状态描述指标结论设施总数2011年我国营业中的高尔夫设施总数为440家；2012年我国高尔夫设施总数为477家。球洞2011年我国共有9769个球洞，折合约543个18洞高尔夫球场；2012年我国共有10570个球洞，折合约587个18洞高尔夫球场。资料来源：前瞻产业研究院高尔夫产业研究小组整理行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的《HYPERLINK /report/detail/74e3837063e44c4b.html \o 2013-2017年中国高尔夫产业发展前景预测与投资战略规划分析报告2013-2017年中国高尔夫产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。六、中国高尔夫产业领先企业（一）高尔夫设计与建设企业运营分析1、兰星高尔夫工程有限公司2、朝向管理集团3、尊皇高尔夫（亚太）建造投资有限公司4、司马克斯高尔夫设计策划有限公司（二）高尔夫俱乐部企业经营情况分析1、北京高尔夫球俱乐部2、大连金石高尔夫俱乐部3、上海旭宝高尔夫俱乐部4、北京伯爵园高尔夫俱乐部5、北京京辉高尔夫俱乐部有限公司（三）高尔夫教育机构运营分析1、深圳大学高尔夫学院2、同济大学高尔夫商学院3、北京体育大学（四）高尔夫制造业企业运营分析1、泰勒梅-阿迪达斯高尔夫公司2、卡拉威高尔夫公司3、斐乐（Fila）4、香港本间高尔夫公司七、高尔夫俱乐部五力模型分析根据高尔夫俱乐部的特点把五力模型改造成高尔夫俱乐部五力模型，具体如下图所示：图表6：高尔夫俱乐部五力模型分析资料来源：前瞻产业研究院整理（一）行业现有竞争高尔夫俱乐部现有竞争较为激烈，具体表现如下：图表7：高尔夫俱乐部现有竞争者威胁分析指标表现结论竞争者数量2011年，我国营业中的高尔夫设施总数为440家，在建的有300多家。竞争力强行业增长率2011年，高尔夫设施数量同比增长11.39%；预计未来增长速度更快。行业增长率较高退出壁垒高尔夫俱乐部建设投入成本较大。退出壁垒较大资料来源：前瞻产业研究院（二）潜在进入者威胁分析认为，高尔夫俱乐部吸引力一般，进入壁垒较大，综合来看，潜在进入者威胁较低。图表8：高尔夫俱乐部潜在进入者威胁分析指标表现结论吸引力评价目前中国只有20%的球场是赢利的，其余80%经营状况都不理想；但高尔夫球场和房地产和旅游开发相结合吸引力较大。吸引力一般进入壁垒高尔夫俱乐部建设的要求较高，主要受到资金、政策和选址等因素的制约。进入壁垒较高企业反击程度现有高尔夫俱乐部，比如万柳高尔夫俱乐部品牌效应明显，具有较强的竞争力。企业反击程度较大资料来源：前瞻产业研究院整理（三）替代威胁分析认为，高尔夫俱乐部替代品数量较多，高尔夫消费者转化成本较高，综合来看