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大唐国际发电股份有限公司 2014年第二次临时股东大会会议资料 二〇一四年三月二十五日  大唐国际发电股份有限公司 2014年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2014年3月25日上午9时 会议地点：北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室 主 持 人：会议主席 见证律师：北京浩天信和律师事务所 第一项 会议主席宣布大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“大唐发电”）2014年第二次临时股东大会开始 第二项 与会股东及股东代表听取议案 特别决议案： 《关于发行债务融资工具的议案》 第三项 与会股东及股东代表讨论发言 第四项 与会股东及股东代表投票表决 董事会秘书宣布会议投票统计结果 宣读会议决议 见证律师宣布《法律意见书》 与会董事签署会议文件 会议主席宣布2014年第二次临时股东大会结束。 议案一： 关于发行债务融资工具的议案 各位股东及股东代表： 为满足公司生产经营建设资金需求，进一步优化债务结构并降低融资成本，提升公司对金融风险的防范能力，公司拟向中国银行间市场交易商协会（“交易商协会”）申请注册总额不超过60亿元（“人民币”，下同）的中期票据和总额不超过50亿元的短期融资券，并根据后续资金需求情况及市场状况在该债务融资工具注册有效期内逐步分次发行。 一、债务融资工具发行方案 根据《中华人民共和国公司法》、中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》等有关规定，公司债务融资工具发行方案如下： （一）中期票据发行方案 1、发行规模：总额不超过60亿元； 2、发行价格：按面值发行，单位面值为100元； 3、债券期限：每期中期票据的期限为自发行之日起3～5年，具体期限以实际发行时公告为准； 4、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者； 5、资金用途：补充流动资金、置换公司（含所属子公司）到期银行贷款； 6、还本付息方式：采用单利按年付息，每年付息一次，到期一次还本。最后一期利息随本金的兑付一起支付； 7、还款资金来源：电热费收入及投资收益等； 8、发行利率：以交易商协会每周公布的定价估值为基础，结合实际期限和市场资金状况而定，具体发行利率以发行公告为准。 （二）短期融资券发行方案 1、发行规模：总额不超过50亿元； 2、发行价格：按面值发行，单位面值为100元； 3、期限：每期短期融资券的期限为自发行之日起不超过1年，具体期限以实际发行时公告为准； 4、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者； 5、募集资金用途：补充流动资金、置换公司（含所属子公司）到期银行贷款； 6、还本付息方式：采用单利计息，利息随本金到期兑付时一起支付； 7、还款资金来源：电热费收入及投资收益等； 8、发行利率：以交易商协会每周公布的定价估值为基础，结合具体期限和市场资金状况而定，具体发行利率以发行公告为准。 二、本次债务融资工具发行对公司的影响 截至2013年12月31日，公司资产总额约为2,933亿元，负债总额约为2,290亿元，短期带息债务占全部带息债务的比例仅为21%（以上数据未经审计），债务到期风险较低，财务结构较为稳健。债务融资工具的用途包括置换现有到期借款，因此本次债务融资工具的发行不会造成公司债务到期风险的明显上升。此外，中期票据的期限一般在3-5年，这将对丰富公司融资结构、调节债务到期时间，降低财务风险起到重要作用。 三、建议 考虑到公司目前的资金形势及发行债务融资工具的融资优势，建议股东大会同意：（1）公司在经股东大会批准之日起的12个月内，向交易商协会申请注册总额不超过60亿元的中期票据和总额不超过50亿元的短期融资券，并在注册有效期限内逐步分次发行；（2）授权公司任意两名董事或经营层全权办理与本次超短期融资券注册、发行的相关事宜；包括但不限于根据公司需要及市场条件决定各次发行的中期票据及短期融资券的金额、期限；具体条款、条件以及其它相关事宜，签署所有必要的法律文件。 以上内容，请各位股东审议。 大唐国际发电股份有限公司 董事会 二○一四年三月二十五日 二○一二年度股东周年大会会议文件 二○一四年第二次临时股东大会会议文件 - 2 - - 3 -