2015级金融保险专业人才培养方案.doc

金融保险专业人才培养方案 (专业代码：620106) 前言： 金融保险专业（专业代码620106）是我院2006年开始招生的一个专业，在金融保险专业建设过程中，我们始终坚持以服务为宗旨，以就业为导向办学定位依托保险行业，积极开拓市场，面向基层第一线，培养高素质技能人才形成依托保险行业办专业，以培养学生的素质和职业能力为主线，实现学校与社会、保险行业良性互动的办学局面。 职业资格证书名称 发证机关 1 保险代理人 2 保险经纪人 3 保险公估人 4 寿险管理师 5 寿险中/高级理财规划师 6 助理理财规划师 中国注册理财规划师协 7 非计算机专业计算机应用知识和能力等级证书 8 大专英语三级 五、工作任务与职业能力分析 保险 职业岗位（或方向） 工作项目 工 作 任 务 职 业 能 力 1.保险营销 1-1 寿险各险产品的营销 1-1-1 熟悉保险法规， 1-1-2 了解各种寿险产品 1-1-3 掌握营销技巧 1-2 寿险保险理财产品的营销 1-2-1 熟悉保险法规， 1-2-2 了解各种理财产品 1-2-3 掌握营销技巧 财保产品的营销 1-3-1熟悉保险法规 1-3-2了解各种可投保财产的基本知识 1-3-3懂得投保财产的估值 1-3-4掌握营销技巧 2.保险营销团队的教育和培训 2-1 负责组织公司晨会 2-1-1 较好的语言表达能力 2-1-2 较强的组织沟通能力 2-2 培训营销人员 2-2-1 熟悉保险产品 2-2-2 了解市场 2-2-3 善于表达、沟通 2-2-4 具有才艺 3.保险营销团队的组织和管理 3-1 组织、策划产品推介活动 3-1-1 策划能力 3-1-2 组织能力 3-1-3 沟通表达能力 3-1-4 一定的才艺 3-2 管理客户资料、维护客户关系、管理营销团队 3-2-1 掌握办公自动化的基本操作 3-2-2 组织管理能力 3-2-3 较强的分析能力 4. 银行、邮政、信托投资公司的银行保险业务、理财规划业务的销售及管理工作 4-1银行、邮政、信托投资公司的银行保险业务、理财规划业务的销售 4-1-1 熟悉金融法规， 4-1-2 了解各种理财产品 4-1-3 掌握营销技巧 4-2银行、邮政、信托投资公司的银行保险业务、理财规划业务的管理 4-2-1 熟悉金融法规， 4-2-2 了解各种理财产品 4-2-3 组织管理能力 4-3银行、邮储基础业务 4-3-1能熟练办理现金收支业务 4-3-2能明辨现金和各种银行结算票据真伪 4-3-3能按照规定保管现金和各种结算票据； 4-3-4能熟练办理各类银行转账结算业务 4-3-5能按照规定核对现金和银行存款，能编制“银行存款余额调节表”，能正确处理在货币资金结算过程中出现的差错 5. 证券公司业务的销售及管理工作 5-1证券公司业务的销售 5-1-1了解证券法规 5-1-2 熟悉证券市场基础知识 5-1-3 善于分析经济形势 5-1-4 掌握股市投资规律和技术 5-1-6 懂得营销技巧 5-2证券公司业务的管理工作 5-2-1 了解证券法规 5-2-2 熟悉证券市场基础知识 5-2-3 善于分析经济形势 5-2-4 较强的组织管理能力 5-2-5 沟通表达能力 6.其他 6-1企业常规经济业务核算 6-1-1能明辨各种经济业务原始单据的正确性、完整性、合理性和合法性 6-1-2能正确判断各种原始单据所反映的经济业务内容、性质和类型 6-1-3能按照会计规范正确计量各种经济业务 6-1-4能按照企业会计准则确认计量企业发生的各种经济业务 6-2收银 6-2-1能熟练办理收款业务 6-2-2能明辨现金真伪 填表说明：工作任务分析是指对本专业所对应的职业或职业群中需要完成的任务进行分解的过程，目的在于掌握其具体的工作内容，以及完成该任务需要的职业能力。 具体要求： （1）把本专业所涉及的职业岗位活动分解成若干相对独立的工作项目； （2）对工作项目进行分析，获得每个工作项目的具体工作任务； （3）对完成任务应掌握的职业能力作出较为详细的描述； （4）对工作项目、工作任务、职业能力按逻辑关系进行排序。 各专业可根据专业特点对本表进行个性化设计。 六、专业主干课程设置（5-7门） 课程 名称 课程目标及主要教学内容 技能考核项目与要求 参考学时 人寿保险 本课程主要讲授人身保险的产生、发展、历史及现状。通过对人身保险的概念、特征及分类（包括人寿保险、意外伤害保险、健康保险）的讲解，以及对重点、难点案例分析，使学生了解和掌握基本的人身保险的常识和业务流程。 保险代理人考试 72(60/12) 财产保险 本