北京城建集团有限责任公司15年第一期短期融资券发行公告.docxVIP

北京城建集团有限责任公司2015年度第一期短期融资券发行公告主承销商/簿记管理人：南京银行股份有限公司联席主承销商：中国民生银行股份有限公司2015年 4月- 1 -一、重要提示●北京城建集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）2015年度第一期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。●发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。●本期发行面值共计 10亿元人民币短期融资券，期限为 366天，每张面值为100元。●本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。●本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。●本公告仅对发行北京城建集团有限责任公司 2015年度第一期短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读《北京城建集团有限责任公司 2015年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（）和中国货币网（）。- 2 -二、释义除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：1、发行人/公司：北京城建集团有限责任公司2、短期融资券/融资券：企业按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及配套文件的规定，依照法定程序在银行间债券市场发行的约定在一年以内还本付息的债务融资工具3、注册额度：指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为 30亿元人民币的短期融资券最高待偿额度4、本期融资券：发行规模人民币 10亿元，期限为 366天的北京城建集团有限责任公司 2015年度第一期短期融资券5、本次发行：本期短期融资券的发行6、募集说明书：公司为本期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《北京城建集团有限责任公司 2015年度第一期短期融资券募集说明书》7、发行公告：公司为本期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《北京城建集团有限责任公司 2015年度第一期短期融资券发行公告》8、主承销商：南京银行股份有限公司，简称“南京银行”9、联席主承销商：中国民生银行股份有限公司，简称“民生银行”10、分销商/其他承销团成员：由南京银行为主承销商、民生银行为联席主承销商所组成的本期融资券承销团成员11、承销团：主承销商为本次发行而组织的、由主承销商、联席主承销商、及其他承销团成员组成的承销机构12、簿记建档：由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督13、簿记管理人：制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者，本期短期融资券发行期间由南京银行股份有限公司担任14、余额包销：本期融资券的主承销商按主承销协议约定在规定的发售期结束后剩余债券全部自行购入的承销方式15、交易商协会：中国银行间市场交易商协会- 3 -16、托管机构/上海清算所：银行间市场清算所股份有限公司17、银行间市场：全国银行间债券市场18、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心19、工作日：国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）20、节假日：国家规定的法定节假日和休息日21、元：如无特别说明，指人民币元- 4 -三、本期发行基本情况1、短期融资券名称：北京城建集团有限责任公司 2015年度第一期短期融资券。2、发行人：北京城建集团有限责任公司。3、主承销商/簿记管理人：南京银行股份有限公司。4、联席主承销商：中国民生银行股份有限公司。5、注册通知书文号：中市协注[2013]CP386号。6、注册金额：人民币 30亿元（即 3,000,000,000.00元）。7、本期发行金额：人民币 10亿元（即 1,000,000,000.00元）。8、本期短期融资券期限：366天。9、本期短期融资券面值：人民币 100元/张。10、发行价格：按面值发行。11、发行对象：全国银行间债券市场的合格机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。12、票面利率：本期短期融资券采用固定利率方式，由发行人与主承销商根据簿记建档结果协商一致确定，在短期融资券存续期限内固定不变。13、托管方式：实名记账方式。14、发行方式：本期短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。15、承销方式：本期短期融资券由主承销商组织承销团，由主承销商、联席主承销商以余额包销方式承销。16、发行日：2015年 5月 25日。17、起息日：2015年 5月 26日18、缴款日：2015年 5月 26日19、债权债务登记日：2015年 5月 26