关于TCL集团股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况专项.docVIP

中信证券股份有限公司 关于TCL集团股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为TCL集团股份有限公司（以下简称“TCL集团”、“公司”）2014年非公开发行股票的保荐机构，根据等相关法律法规文件的要求， 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2014年2月13日以证监许可[2014]201号文《关于核准TCL集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信证券采取向八名特定投资者非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）917,324,357股，每股面值1元，每股发行价人民币2.18元。截2014 年4月21日，募集资金总额为人民币1,999,767,098.26元，扣除发行费用人民币29,117,343.13元，实际募集资金净额为人民币1,970,649,755.13元。 截2014年4月21日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）以“中汇会验[2014]1524号”验资报告验证确认。 。 二、 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《TCL集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经公司第二届董事会第二十次会议审议通过、第三届董事会第三十一次会议修订。 根据《管理办法》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证募集资金的专款专用。公司与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，约定公司单次从募集资金存款户中支取金额达到人民币5,000万元以上的或累计达到募集资金总额的20%的，开户银行应该及时通知保荐机构；保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专户资料，监管募集资金使用情况。 截至2014年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初始存放金额 注1 截止日余额 存储方式 中国工商银行股份有限公司惠州分行 2008020129200442988 1,540,767,100.00 --- 活期 中国工商银行股份有限公司惠州分行 2008020129200442864 433,076,387.57 --- 活期 合计 1,973,843,487.57 --- 注1：初始存放金额中包括未支付的部分发行费用（评估费、律师费、审计费等）人民币3,193,732.44元。 三、2014 2014年度募集资金使用情况如下： 募集资金使用情况表 金额单位：人民币元 募集资金总额 1,999,767,098.26（注1） 本年度投入募集资金总额 1,970,649,755.13（注2） 报告期内变更用途的募集资金总额 --- 已累计投入募集资金总额 1,970,649,755.13 累计变更用途的募集资金总额 --- 累计变更用途的募集资金总额比例 ---　 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目（含部分变更） 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额（1） 本年度投入金额 截至期末累计投入金额（2） 截至期末投资进度（3）＝（2）/（1） 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 （注4） 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1、收购深超公司持有的华星光电30亿元注册资本出资额所对应的股权 否 1,540,767,100.00 1,540,767,100.00 1,540,767,100.00 1,540,767,100.00 100.00% 2014年5月 709,056,949.18 （注5） 不适用 否 2、补充流动资金 否 459,000,000.00 429,882,655.13 429,882,655.13 429,882,655.13 100.00% 2014年5月 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 1,999,767,100.00 1,970,649,755.13 （注3） 1,970,649,755.13 1,970,649,755.13 超募资金投向 公司无超募资金。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） 不适用。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用。 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2014年5月5日，公司第四届董事会第三十六次