理财公司个人工作计划.docVIP

理财公司个人工作计划 篇一：理财部工作计划 理财经理工作计划 我叫xxx，于200x年毕业于xxxx大学xx专业，曾经在xx证券任投资顾问一职。x年的 投资顾问工作经历，使我对理财的相关工作有着较深入的理解，也累积了不少属于自己的客 户群，相信这对于我今后开展工作有一定的帮助。刚刚来到这个单位，领导和同事对我的关 心和照顾让我内心充满了感激，同时，能够接受理财经理的工作，也说明了领导对我的信任。 我会在最短的时间内熟悉理财经理的工作，尽早进入工作状态，凭借自身的专业知识、工作 经验和老的客户群体为单位打开新局面，并以“为每一位客户奉上最满意的服务”为己任， 踏踏实实将本职工作做好做实。现就我进入单位之后的工作计划汇报如下。 一、树立正确的工作理念，早日进入角色 工作理念不同，工作的效果就会有差异。在日常工作中，我会主动做好各项工作，准确 把握上级领导下达的工作方向和任务指标，明确自己“应该做什么，应该怎么做，怎样能做 好”，变被动完成任务为积极主动工作。我的工作是服务客户，帮助每一位客户了解自己的财 务状况，帮助每一位客户找到最适合自己的理财产品，而不是单纯对客户推销银行的理财产 品，在这个过程中，我享受到的是让每位客户都能够高兴而来、满意而归的成就感，是银行 与客户皆大欢喜的成就感。 二、做好渠道工作，圆满完成任务 我单位是国有大型银行，在xx市拥有深厚的群众基础和良好的口碑，这为我今后开展工作提供了独有的便利条件。一方面，我会主动与老客户取得联 系，掌握他们目前的情况和对于曾经购买的理财产品的反馈，做到真正尊重客户，真正了解 客户，想客户所想，知客户所需，将这一部分老客户转化为稳定的消费力量。另一方面，我 会利用原来在证券公司的客户资源，开拓一片新的市场。在证券公司工作时，我凭借自身的 业务能力和真诚态度，与这些客户建立了良好的关系，也得到了这部分客户的信任。这些客 户拥有十分巨大的消费潜力，相信通过我努力的讲解，他们将会成为我单位的黄金白银交易 客户，为单位带来巨大的收益。 三、开拓新市场，发展新客户朱熹的《观书有感》中曾经写道：问渠那得清如许，为有源头活水来，这句话也是我多 年工作经历的感悟。仅仅依靠原有的客户群体，满足于曾经的成绩，是无法真正做好理财经 理这份工作的。在今后的工作中，我还要积极地开拓市场，发展新朋友成为我单位的客户。 一是要依靠老客户推荐新朋友，来自于亲戚朋友之间推荐是最容易让客户放心的，这部分客 户因为有自己朋友的亲身经历会轻易地接受我们的产品，为此我要进一步巩固与老客户之间 的良好合作关系与友谊。二是通过产品推荐会等开放的平台来宣传我们的产品和服务，使一 些潜在的客户主动走入我们的视野，继而依靠我单位科学多样的理财产品和优质的服务使他 们逐渐成为稳定的客户。这一次由我负责策划的理财社区活动产品推荐会就是一次很好的互 动平台，相信这次活动的举办会为单位带来新的客源和更大的效益。 以上就是我的工作计划，相信凭借我工作中一贯的拼搏精神和永不言弃的信念，一定可 以顺利完成日均400万的存款任务。在今后的工作中，我还将不断学习，不断努力，适时地 调整自己的工作计划，以更高的标准要求自己。 单位的形象需要每一个人来维护，单位的业绩需要每一个人的努力，希望我的加入能够 为单位注入新的活力，希望我的付出能够为领导交上一份满意的答卷。篇二：中信证券营业 部理财部工作计划参考意见 理财一部2012年团队工作征求意见稿 一 行动指南: 为了实现营业部下达的各项经营和管理目标，为将营业部打造成中国最 优秀 的证券经纪类公司网点做出一个团队应做的贡献，让团队每个成员充分体现自身价值， 在产品营销，投资咨询，客户服务中尽最大可能的发挥潜能，实现客户财富增值和自我价值 实现的双丰收。 二营业部考核主要要点：理财经理个人考核方案根据《中信金通证券理财经理管理办法（2011版）》，嘉善营业部对理财经理的考核分为 业 绩考核、日常管理考核、以及合规考核；其中业绩考核占比70%、日常管理及合规考核 30%。 （一）、业绩考核（考核占比70%，考核总分按100分计算）：业务考核分与新增资产业 绩相 关，考核评分与余留累计提成发放比例相挂勾。 1、资产 每半个会计年度（1月1日至6月30日）考核一次，半年内新增资产达到 150万元。达 到 150万元的，该项得分即为100分。 超过150万的，每30万奖励绩效奖金1000元，封 顶奖励1万元。营销中心负责人上半年资产引进指标为500万元。 附：新增资产定义：股票帐户日均资产+产品资产（3a级产品资产均按实际销售金额100%计算，非3a级产品资产均按实际销售金额50%计算） （二