北京创业板新三板场外市场(新四板)挂牌产权交易暨私募股权融资法律实务专题..docVIP

中国法律教育培训中心 中律教培 [2013]第22号 创业板、新三板、场外市场（新四板）挂牌、产权交易 暨私募股权融资法律实务专题讲座 各有关单位： 长期以来，融资难制约着企业发展，为有效缓解企业融资难题，很多地方纷纷成立股权交易中心（地方股权融资平台），各地企业通过进场挂牌的方式，实现股权融资，开辟融资新渠道。股权交易中心是个很好的融资平台，也是律师拓展金融证券法律服务和企业法律风险管理的重要业务平台，正在逐步形成新的市场及业务机会。股权融资的主要形式有IPO上市融资、私募股权投（融）资、股权交易市场挂牌融资、战略并购股权投（融）资等。由于企业股权融资涉及投（融）资方案设计、股权交易架构设计、尽职调查、协议签订、股权（公司治理）架构、控制权（融资与控制之间的平衡点选择）、股权质押、股权信托等法律难题，交易结构及法律关系复杂，存在着较多法律风险，对企业法务审核和金融证券律师业务能力是个严峻考验。 为深入探讨股权融资实践中疑难问题，帮助各有关单位、相关专业人士掌握股权融资方案设计、条款设置、股权信托、挂牌、托管、交易、质押操作实务，规范股权结构的安排与公司的有效控制，有效防范相关法律风险，经研究，中国法律教育培训中心（网）决定举办“创业板、新三板、场外市场（新四板）挂牌、产权交易暨私募股权融资法律实务专题讲座”。讲座结束后，将由主办单位颁发三十学时结业证书。欢迎各有关单位组织参加。现将有关事项通知如下： 一、组织机构 主办单位：中国法律教育培训中心（网） 承办单位：北京华睿创新企业管理咨询中心 二、参加对象 各企业、创投（投资）机构、基金公司主管领导、法律事务部主任、法律顾问、法务人员、投资部、资本运营部、股权管理部业务骨干；各律师事务所律师；各产权交易所、股权交易（托管）中心及高新技术创业中心有关人员。 三、时间、地点 报到日期：2013年6月28日 讲座时间：2013年6月29日—7月1日 举办地点：北京市（具体与会地点另文通知） 报名截止日期：2013年6月21日 四、参加办法 参加代表须交讲座会议费2800元（含资料、专家报告、场租等）。统一安排食宿，费用自理，报到时统一交纳。请将报名表传回，我们收到报名表后，于举办前七天将正式日程和报到通知传真给参会代表： 会务组联系方式： 电 话：01052206367 传 真：010 联系人： 陈 伟 报名邮箱：welenchen@126.com 长期在线QQ: 2368124557 附件：1、讲座日程安排 2、报名表  中国法律教育培训中心（网） 2013年5月 附件1：讲座日程安排 6月29日 （星期六） 8:30-11:30 13:00-15:30 创业板发行审核重点、被否案例分析、上市实务操作暨上市前改制重组实务 1、IPO基本流程与中介机构主要职责：上市规划；上市程序；保荐机构、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构主要职责；保荐机构选择企业关注的要素 2、创业板IPO的基本条件、审核关注点和IPO被否原因 3、创业板上市实务操作必威体育精装版疑点、焦点、新问题及决策对策——案例解析 4、企业上市前改制重组实务：改制重组的目标与依据；股份公司的设立；公司治理与股份公司的规范运作；出资问题；资产问题；整体变更；外资企业改制并上市应注意的事项；股权重组；职工股问题；股本转增；规范问题；财务规范；上市前PE 主讲专家：刘辅忠 深圳证券交易所博士 15:40-18:40 企业产权交易理论与实务 1、产权转让与产权交易的政策法规介绍 2、关于对企业产权转让的认知 3、关于产权、资产及产权制度的认知 4、不同类型的产权交易方式 5、产权交易前的准备及产权交易的核心问题 6、产权交易规则重点问题介绍 7、产权交易规程 8、产权制度改革与产权架构设计 9、产权转让中若干突出问题研究 主讲专家：杨 均 上海联合产权交易所总法律顾问，北京总部总经理 6月30日 （星期日） 8:30-11:30 （一）企业IPO上市过程中常见法律问题 1、出资问题 2、股权及股权激励问题 3、同业竞争及关联交易问题 4、税收优惠问题 5、知识产权问题 6、私募问题 7、外商投资企业的问题 8、企业上市前规划 9、上市地、主板及创业板的选择 10、国有产权或集体资产量化给个人的问题 （二）上市