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招商局地产控股股份有限公司 非公开发行A股股票募集资金 使用情况的审核报告 2009年12月31日 审核报告 德师报 核 字 10 第E0026号 招商局地产控股股份有限公司董事会： 我们审核了后附的招商局地产控股股份有限公司 以下简称“招商地产” 截至2009年12月31日止的非公开发行A股股票募集资金使用情况报告 以下简称“前次募集资金使用情况报告” 。 一、董事会对前次募集资金使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制前次募集资金使用情况报告，并保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是招商地产董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号– 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在审核过程中，我们实施了我们认为必要的审核程序，以获取有关前次募集资金使用情况报告金额和披露的证据。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 三、审核意见 我们认为，招商地产的前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定编制，在所有重大方面真实反映了招商地产前次募集资金的实际使用情况。 四、本报告的使用范围 本报告仅供招商地产本次向中国证券监督管理委员会申请发行人民币普通股之目的使用，不得用作任何其他目的。 德勤华永会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国·上海 中国注册会计师 2010年4月18日 一、 编制基础 本前次募集资金使用情况报告是根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制的。 二、 前次募集资金的数额、到账时间和存放情况 2007年9月19日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]299号文核准，招商局地产控股股份有限公司 以下简称“公司” 于深圳证券交易所以每股人民币20.77元的发行价格非公开发售110,736,639股人民币普通股 A股 ，募集资金总额计人民币230,000万元，扣除承销费、推介费及上网发行费共计人民币650万元后，公司实际共收到上述A股的募股资金人民币229,350万元，扣除由公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币229,217万元。上述资金于2007年9月19日全部到账，并经深圳天健信德会计师事务所验证并出具了信德验资报字 2007 第054号《验资报告》。 公司将上述募集资金存放在招商银行的专用账户中，账号为座机电话号码。初始存放金额为人民币229,350万元 其中包括尚未支付的其他发行费用计人民币133万元 。2009年12月31日，该专用账户余额计人民币9,091万元 其中募集资金余额为人民币8,051万元，账户派生利息收入为人民币1,040万元 。由于此次募集资金尚未使用完毕，公司已与保荐人、招商银行补签了《募集资金三方监管协议》。 三、 前次募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额：229,217 已累计使用募集资金总额：221,166 各年度使用募集资金总额： 变更用途的募集资金总额： 0 2007年： 173,040 变更用途的募集资金总额比例： 0% 2008年： 31,687 2009年： 16,439 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到 预定可使用状态日期 或截止日项目完工程度 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 1 收购深圳招商房地产有限公司 以下简称“深圳招商地产” 5%股权 收购深圳招商地产5%股权 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 - 100% 2 收购新时代广场写字楼 收购新时代广场写字楼 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 - 100% 3 收购美伦公寓土地使用权并开发建设 收购美伦公寓土地使用权并开发建设 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 16,949 8,051 注3 2010.07 4 海月华庭 海月华庭 33,000 33,000 33,000 3