云南移动NGBOSS系统.doc

云南移动营销管理子系统 客户经理使用 用户操作手册 联创科技 南京 有限公司 客户经理工作说明 客户经理使用营销管理子系统主要做三件事1 处理系统生成的工作和上级任务上发的工作2 查看客户预警信息.3 自己定制维系任务 处理系统生成的工作可以在工作台的我的待办工作中完成,上级任务上发的工作可以在工作台的我的待办工作中完成,也可以在任务执行中完成.其中上级派发的任务可以进行回退,不过回退要领导确认才生效 自己定制维系任务在执行任务制定中完成 查看客户预警信息在我的工作台VIP预警中查看 工作台 使用场景 登陆系统之后，自动打开我的工作台界面。在这里可以看到当前登陆用户的各种信息以及相关工作，其中和营销管理相关的有： 我的待办工作：在该列表中显示和我相关没有处理的工作 如:三大关怀,维系工作 ,点击详情可以对部分未完成工作进行执行，也通过“更多”连接可以查询到更多未完成工作，并可以执行。当完成界面的部分工作以后还可以通过刷新界面，重新刷新出另一个部分未完成工作。 我的工作统计：显示和我相关的工作总数 当日和当月 VIP预警信息：在该列表中可以查看部分VIP预警的信息详情，通过“更多”链接，可以查看更多预警信息,可以对信息进行已读和未读标记,标识为已读刷新后不会在该列表中显示 集团客户预警信息：在该列表中可以查看部分集团客户预警的信息详情，通过“更多”链接，可以查看更多预警信息。可以对信息进行已读和未读标记 使用对象 客户经理。 前景流程 无 功能列表 我的待办工作 主要功能 查看部分未完成工作以及执行，并链接到未完成工作查询界面 主要操作 查询部分未完成工作以及执行，查询更多完成工作以及执行。 操作步骤 查看执行 如下图，点击工作名称下面的链接，进入工作的执行界面 2.系统会根据工作的执行渠道，在下图的执行界面中显示相应的功能按钮，此处选择执行结果的值为成功，选择客户满意度。 3.完成内容填写后，点击，弹出工作执行成功界面，点“关闭窗口”，返回工作台。 4如下图，点击图右上角的按钮，即可把刚才完成的工作除去并刷新出新的未完成工作 如果有的话 。 单个执行未完成工作 1.点击，进入更多未完成工作查询界面，在此查询界面也可以执行工作： 2.点击，弹出配置方案制定窗口： 3.填写或选择要求内容，点确定，完成方案配置，再点击，查询出数据。 4.如下图，查询出未完成工作后，点击，可以进入工作执行界面： 5.如图，填写相关信息，系统会自动根据执行渠道显示相关功能按钮，此处点击，弹出工作执行成功界面，点返回未完成工作查询界面 批量执行未完成工作 1.点击，进入更多未完成工作查询界面，在此查询界面也可以执行工作： 2.点击，弹出配置方案制定窗口： 3.填写或选择要求内容，点确定，完成方案配置，再点击，查询出数据。 4.如下图，查询出未完成工作后，选择多个工作,如下图,点击，执行按钮,可以进入批量工作执行界面： 5.如下图:点击执行,进行当前工作的执行界面,点击后一个切换到下一个工作信息中 6.如图，填写相关信息，系统会自动根据执行渠道显示相关功能按钮，此处点击，弹出工作执行成功界面，点返回未完成工作查询界面 我的工作统计 主要功能 对当前登陆用户的当月工作量和日工作量进行统计，包括已完成工作和未完成工作 主要操作 通过切换键，查看不同日期下的工作统计信息 操作步骤 切换工作统计图饼 点击标题栏位置，放大此窗口 点击，在月工作统计和日工作统计之间切换 下图表示当前登录用户在6月份中已完成了25个工作，未完成20个工作 下图表示当前登陆用户没有相关的工作数据即未完成工作和完成工作均为0 VIP预警 主要功能 查看部分未读VIP预警信息、通过“更多”链接查看全部预警信息 主要操作 预警详情查看、查询、预警信息标记已读、未读 操作步骤 查看VIP预警详情 1.如下图，点击“客户编码”链接进入详情界面 2.点击，将信息设置为已读状态，点击后详情界面刷新，按钮变为，可以将已读信息设置为未读 查看更多预警信息 点击更多进入预警信息查询界面，如下图 2.选择查询条件，点击，查询满足条件的预警信息 3.选择每条记录前面的多选框，然后点击，可以批量标记未读信息 集团客户预警 主要功能 查看部分未读集团客户预警信息详以及更多预警信息 主要操作 查看集团客户预警信息、预警信息标记已读、未读 操作步骤 具体步骤参见VIP预警信息的《操作步骤》 后续流程 无 执行任务制定 主要功能 制定执行任务、任务执行、任务查询 主要操作 执行任务制定、任务查询、任务执行 操作步骤 执行任务制定 1.如图，点击“营销管理”，再点击“任务管理”，进入任务管理界面 2.如下图，点击“执行任务制定”，进入任务制定界面 4.填写相关必填信息，先选择客户类型，再选择客户名称，系统自