徐长明-20100725-汽车市场-发送版.pptVIP

1 2010年汽车市场分析与预测 (2) 如何看待乘用车总需求在高平台上逐月平缓下降 ①刺激政策效果变化趋势：导致上半年月销量从高平台缓慢下降的的刺激政策滞后效应已经基本释放完毕，小排量低价位车将恢复到正常的发展规律。 ③季节因素：根据以往规律，中低排量车型在6-8月份有明显的季节需求淡季，随后快速回升。 新增因素：节能车补贴及年底购置税率再上调将助推下半年中低排量车型的需求。 综上，预计下半年中低端车型需求走势如下： （不考虑季节因子的情况下，整体趋势稳中略有向上） ①经济发展形势 从过去几年情况看，经济形势变化对中高端车有显著影响 ②季节性因素的回升 综上，预计下半年中高端车型需求走势如下： （不考虑季节因子的情况下，整体趋势呈平稳小幅向下的态势） 部分自主和合资的标杆企业任务艰巨 机遇二 国际市场：汽车出口仍将保持较好的长期发展趋势 未来汽车出口还将保持快速增长 规模小、实力弱 2010年全年平衡表(万辆) 389 32 1 420 商用车 233 2 0 235 微客 1090 20 65 1045 乘用车 1712 54 67 1700 汽车总体 内需 出口 进口 国产车销量 三、两个关注点 1. 豪华车市场 2. 自主品牌 过去几年豪华车市场总体保持了持续高速增长。 豪华车：奔驰、宝马、奥迪、雷克萨斯、沃尔沃、英菲尼迪、讴歌、保时捷 1. 豪华车市场 未来若干年内：豪华车市场的潜在增长速度仍将保持在较高的水平，而且要高于乘用车总体增长速度，特别是B级豪华车。 富裕人群的快速增长（经济增长+收入差距拉大） 豪华车降价，接近心理价位（B级车） 中国消费者对高档消费品的强偏好 换车高峰的到来 网络的延伸 10万元以上A级、B级、C级国产乘用车销量(万辆) C级和B级豪华车增速更快。 140% 76% 22% 32% 87% B级 87% 71% 2010.1-5 13% 26% 2009 20% 23% 2008 20% 41% 2007 46% 48% 2006 D级 C级 同比增速 短期规律：现阶段豪华车市场波动幅度大于乘用车市场总体波动 8.7 11.9(Q1)　 9.6　 13 11.6 10.4 10.1 10 9.1 GDP 增速 豪华车与乘用车总体的年度增长率比较 这个规律性特点主要是由豪华车的用户特征决定的： a. 豪华车用户职业特征 从职业、职位看，多为拥有自己产业、事业发达的成功人士； →私营业主、公司合伙人、公司股东、家族企业创立或继承者、总经理、高级职员、专业人士、高级官员、…… 等等 或者为成功家族、家庭的依附性群体 →家庭主妇、富二代…… 等等 豪华车用户的行业和职业特征 —— —— 投资 金融业 现实 奔驰C200 20 —— —— 行政工作 房地产业 现实 雷克萨斯 19 私营企业 —— 化工产品类 贸易 现实 宝马730 18 —— 白领 财务 —— 现实 雷克萨斯RX 17 —— 白领 财务 —— 现实 宝马 16 外资/合资 高级雇员 工程设计 通讯/IT 现实 沃尔沃S80 15 外资/合资 高级员工 会计师 咨询业 现实 宝马5系 14 —— 系主任 大学教师 教育业 现实 奥迪A4 13 行政/事业单位 政府公务员(实权派)，(兼做生意) 拆迁 政府机关 现实 奥迪A6L 12 私营企业 合伙人/高级白领 设计咨询 建筑业 潜在 保时捷卡宴 11 私营企业 合伙人 工程设计 通讯/IT 现实 宝马3系 10 国有改制企业 股东 医药经销 医疗卫生 现实 奔驰S300 9 私营企业 股东 机电产品 贸易 潜在 奔驰S或宝马7 8 —— 总经理 风险投资 金融业 潜在 奔驰E级或者S级 7 私营企业 总经理，股东(波司登) 服装制造与销售 快销制造 现实 奥迪Q7 6 —— 总经理 —— 贸易 现实 奔驰 5 私营企业 企业所有者 建筑施工 建筑业 现实 奔驰S350 4 私营企业 企业所有者 日用品类 贸易 潜在 奥迪Q5和途锐 3 私营企业 企业所有者 鞋类 贸易/制造 现实 英菲尼迪 2 私营企业 企业所有者/副总 建筑材料 建筑业 潜在 保时捷or奥迪Q7 1 企业类型 职位 职业 行业 现实/潜在 品牌和车型 No. b. 豪华车用户的车辆保有特征 D级豪华车用户大多家中拥有不止一辆车 →D级车用户家中普遍保有多辆车，还保有豪华B和C级车的概率最大，分别占到了约65%和25% C级豪华车用户首次购车比例很低，基本都是增换购用户 →C级车用户首次购车比例不足10%，增换购用户占据绝对主体，用户原有车中B级车的份额最高，升级趋势明显 B级豪华车用户中有大约一半人员为增购 →B级车用户中增购占据了约60%的比例，且车主保有的另一辆车中B级和C级占