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家族個案分析 Charles張哲偉 種子人才培訓計畫 Rockefeller Family 大綱 家族簡介 家族介紹Family Tree 主要人物介紹 家族發展歷程 家族資產管理 家族資產傳承機制 家族基金會 家族控股公司 三大轉折點 - 總結 家族簡介 家族總部: Kykuit ,紐約 家族人數:200人 Office: 紐約洛克菲勒中心 家族資產預估: 超過6700億美金 (富比世美國最有錢家族排名24th) - 美國50大商銀25%資產 - 美國50大保險公司30%資產 曾是二戰後美國最有影響力的家族 富過六代家族1839-Now 家族積極投入慈善事業 美國最大16家石油公司中一半 屬於洛克菲勒家族 家族簡介 家族特色 家族基金會 前十大持股公司 持股公司 持股市值(百萬美元) 占總持股比例 % Chevron 130 4.51 Exxon 114 3.95 Google 93 3.22 Apple 93 3.20 甲骨文 72 2.47 微軟 71 2.46 Vodafone 70 2.44 中國移動 67 2.31 百事公司 64 2.21 家族主要代表人物  John Davison Rockefeller(1839-1937) - 美國標準石油公司主席(掌握美國90%石油產業) - 創立芝加哥大學與洛克斐勒大學 - 1890年代美國最富有的人 Nelson Rockefeller(1908-1979) - 第49屆紐約州長 - 第41任美國副總統 - 創立洛克菲勒慈善基金會 David Rockefeller - 畢業於哈佛大學 - 現任洛克菲勒家族族長 - 身價30億美元(Forbes 2013) - 大通銀行董事長 Rockefeller 家族 第一代 第二代 第三代 第四代 第五代 現任族長 41任美國副總統 家族主要繼承人 家族發展歷程 1863年在克利夫蘭開辦煉油廠 1870年標準石油(Standard Oil)公司成立 1879年標準石油控制了世界90%的煉油行業。逐步控制了世界的三分之二的油井 1910年約翰·D. 洛克菲勒在成為全球第一個億萬富豪，相當於今天通脹調整後 3000億美元 1911年美國通過反托拉斯法，最高法院裁定和宣布標準石油的壟斷，判罰其分 解成38家獨立公司 1913年洛克菲勒基金會成立，這就是著名的慈善機構設立的高等暨普通; 1929年取得美國大通銀行控制權，成為洛勒菲勒財團金融中心 1940年在洛克菲勒兄弟基金會成立 1967年洛克菲勒家族基金成立，家族基金會主席出任國務卿，掌管美國外交大權 1960年二戰後大量投資美國重工業 1974年Nelson Rockefeller 成為美國副總統。 資產總額增達3305億美元，超過了摩根財團，躍居美國十大財團的首位 1992年中國改革開放後，洛克菲勒基金會成為首批進入中國非政府組織 2010年大舉投資中國市場 2014年售出掌控的價值500億美元的石油業資產，轉投資再生能源 石油壟斷崛起 轉型期 二戰後快速成長期 飽合期 家族管理 每年12月 家族會議 為家族成員財富諮詢管理 主要分成三個投資部門 - 傳統投資 : 股票和債券 - 房地產:家族成員 的房地產管理以及投資 - 風險投資: 家族公司Venrock進行投資 家族基金會 信託委員會 洛克菲勒金融服務有限公司 家族辦公室 財富傳承 家族信託 受益人 財產 指定 監督 控股 受益人在30 歲之前只能 獲得分紅收益，不能動用本金 家族資產管理 避稅 掌控洛克菲勒家族資產 財產所有權置換 維繫家族團結 維持家族聲譽 非官方外交影響力 家族基金會 總資產 $ 4,566 million 洛克菲勒金融服務公司 公司架構 Total Value : $4,448,788,000 投資管理家族成員資產 200人組成家族資產管理機構 目前由第五代成員管理 控股 3大轉折點 轉折點一: 1911 反托拉斯法通過 洛克財團的轉型 轉折點二： 1960-1980 二戰後快速成長 轉折點三： 2007後　積極投入中國市場 與世界第二大強權 關係緊密 轉折點 反托拉斯法通過 洛克財團轉型 標準石油公司不斷併購其他石油公司， 控制美國90%石油產業與石油運輸價格 背景 遭遇困境 應對方案 結果 1.美國通過反壟斷法，標準石