仲利国际租赁有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书要点解析.pdf

仲利国际租赁有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 仲利国际租赁有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 发行人 仲利国际租赁有限公司 注册金额 人民币12亿元 本期发行金额 人民币2亿元 发行期限 3年 担保情况 无 信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果 主体：AA；债项：AA 主承销商\簿记管理人：上海银行股份有限公司 联席主承销商：中国银行股份有限公司 二○一五年十一月 1 仲利国际租赁有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事会成员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 仲利国际租赁有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义 6 一、普通术语 6 二、名称缩写 7 三、专有名词 8 第二章 风险提示及说明 9 一、本期中期票据的投资风险 9 二、与发行人相关的风险 9 第三章 发行条款 19 一、本期中期票据主要发行条款 19 二、本期中期票据发行安排 20 第四章 募集资金运用 22 一、募集资金用途 22 二、发行人承诺 22 三、偿债保障措施 23 第五章 发行人基本情况 26 一、基本情况 26 二、发行人历史沿革 26 三、发行人股权结构 30 四、发行人控股股东和实际控制人情况 30 五、发行人独立性 43 六、发行人子公司及其主要经营情况 43