券商初步尽职调查提纲.docVIP

公司股权融资PE或上市IPO项目 初步尽职调查提纲 某某证券 说 明 本次调查的主要目的是对贵公司的基本情况进行初步了解，公司对调查问卷的回答是我们未来工作的基础。因此，在回答本问题清单时，请尽可能确保文字材料和数据的真实、准确、完整。请在本提纲上直接回答所有问题，并以电子版形式提交光大证券股份有限公司（不适用或不存在所问情况的题目请回答“不适用”或“没有”）。亦期待贵公司搜集提交一些必要的书面资料。 如无特别说明，就与数据有关的问题，请提供2009至今的报表、统计等；就与描述性事实有关的问题，请描述自2009年至今的情况、变化及现状。 如对问题清单存在任何疑问或不解，请随时与光大证券股份有限公司联系，确保在理解问题含义及意图后再进行回答。 公司基本情况 第一条 公司设立情况 公司基本情况介绍 公司法定中文名字： 注册资本： 公司注册地址： 公司办公地址： 公司法定代表人： 经营范围： 邮编： 公司网址： 公司简介： 2、公司组织结构图 3、公司设立情况及相关批准文件、验资报告、审计报告、评估报告等 第二条 历史沿革情况 1、公司目前股东情况 股东名称 出资（万元） 无形资产出资（万元） 总出资（万元） 占注册资本 100% 2、股东的历次股权转让情况 3、公司及其子公司最近三年内主营业务和董事、高级管理人员是否发生重大变化，实际控制人是否发生变更的情况说明 4、公司拟引进或希望引进投资者的要求，包括公司核心人员增资方案 5、公司股东持有股份是否存在质押等转让限制情形、以及是否存在股权纠纷或潜在纠纷的说明 第三条 重大重组情况 公司设立后发生的合并、分立、收购或出售资产、资产置换、重大增资或减资、债务重组等重大重组事项的（如有），请提供相关三会决议文件、重组协议文件、政府批准文件、审计报告、评估报告、中介机构专业意见、债权人同意债务转移的相关文件、重组相关的对价支付凭证和资产过户文件等资料 第四条 股东及员工情况 1、股东（含法人和个人）及高管情况简介 2、公司员工情况简介 公司员工总数为——人，平均年龄——岁。 按专业划分：研发人员 人,技术人员 人，销售人员 人，行政人员 人，市场 人，财务人员 人，高级管理人员 人。 按学历划分：公司员工大专以上学历 人，其中硕士 人，本科 人。 3、公司在执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度、住房制度和医疗保障制度等方面的情况 第五条 生产经营资质及资产情况 1、公司主要生产经营资质、荣誉 公司与生产经营相关的其它资质荣誉： 公司资质 公司荣誉 2、商标、专利权、非专有技术等无形资产的情况 名称 授权号 授权日期 保护期限 获得方式 权属 3、房产、土地使用权、主要生产经营设备等主要财产的权属情况；在建工程的情况 4、公司与实际控制人、控股股东及其所属公司在商标、专利权、非专有技术以及主要经营场所、设备等方面的约定（如有） 第二章 行业情况及竞争状况 1、公司所属行业的基本情况，国内外行业发展情况及发展趋势 2、公司所属行业特有的经营模式，行业企业采用的主要商业模式、销售模式、盈利模式 3、行业竞争情况，公司在行业中的地位描述 4、公司的主要业务和技术，公司所采用的模式及其竞争优劣势分析、主要风险及对未来的影响；近三年内已经或未来将发生经营模式转型的情况说明。 同业竞争与关联交易调查 第一条 同业竞争情况 1、公司、控股股东或实际控制人及其控制的其他企业是否构成同业竞争的情况说明（如有） 2、公司控股股东或实际控制人及其控制的企业实际业务范围、业务性质、客户对象、与公司产品（服务）的可替代性等情况（如有） 关联方及关联交易情况 列举公司的关联方及关联方关系 2、公司关联交易往来情况 年度 关联人 科目 金额（元） 备注 2009年 2010年 财务与会计调查 1、公司财务管理体系、财务管理制度（内控制度、投融资管理制度、预算管理制度、成本控制制度等） 2、公司及其控股子公司最近三年的原始财务报表（报税财务报表，包括增值税、所得税等）及审计报告，如无审计报告，请提供财务分析，主要包括营业收入分析、利润形成分析以及财务重大变化事项分析； 3、公司税收政策、税收优惠及依法纳税情况说明 4、公司重大债务、担保