中国铁建BT项目详解.doc

中国铁建海外监管公告(摘要) 2010年04月27日07时29分??财华社 本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09(2)条而作出。兹载列中国铁建股份有限公司在上海证券交易所网站於2010年4月27日刊登的「中国铁建股份有限公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性研究报告」，仅供参阅。中国铁建股份有限公司 非公开发行A 股股票募集资金投资项目可行性研究报告一、 非公开发行A 股股票募集资金投资项目总体使用计划中国铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建＂、“本公司＂或“公司＂）拟向包括中国铁道建筑总公司（以下简称“总公司＂或“铁建总公司＂ ）在内的不超过10 家特定对象非公开发行不超过10.35 亿股A 股股票（以下简称“本次发行＂）。本次发行募集资金总额不超过80 亿元，其中总公司认购金额不超过40 亿元。募集资金拟主要用于以下两方面：（1）投资BT、BOT 项目及补充营运资金（以下简称“现金投资项目＂），即下表1-5 项；（2）收购总公司持有的BOT 等公司的股权（以下简称“标的股权＂），即下表6-8 项。具体投资项目及拟定投资计划如下：（略）在本次非公开发行募集资金到位之前，本公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。募集资金投资上述项目如有不足，不足部分由公司自筹解决；如有剩余，用于补充公司营运资金。在上述募投项目的范围内，公司董事会将根据项目的实际进展与资金需求，对募集资金投入金额进行适当调整。二、 现金投资项目基本情况（一） 京沪高速公路乐陵（鲁冀界）至济南BOT 项目1、 项目概况京沪高速公路乐陵（鲁冀界）至济南（以下简称“京沪高速山东段”）BOT项目位于山东省境内，起点在德州市乐陵与河北省沧州交界漳卫新河，经过德州市乐陵、济南市商河等地，终点在崔寨镇，向北与沧州至冀鲁界高速公路相连，向南与青银高速公路相连，是国家高速公路网中连接京津地区与华东地区的重要公路，也是山东省高速公路网“五纵四横一环八连”中的重要连线之一。京沪高速山东段项目路线全长114.53 公里，建设标准为双向六车道高速公路，设计速度为120km/h。设特大桥、大桥和中桥40 座，小桥52 座、涵洞221道；设互通式立交9 座、分离式立交27 座、各类通道（包括天桥）126 道；设3 条连接线，其中一级公路13.66 公里，二级公路22.58 公里。全线设置服务区2 处，停车区1 处，管理中心2 处，收费站10 处。京沪高速山东段工程总投资70.7 亿元，计划2010 年开工，预计2013 年建成，工期3 年。根据中国铁建于2009 年9 月与山东省交通运输厅签署的《京沪高速公路乐陵（鲁冀界）至济南段投资协议 》及中国铁建于2009 年9 月与山东省交通厅公路局签署的《京沪高速公路乐陵（鲁冀界）至济南段项目公司出资合同》的约定，京沪高速山东段采用BOT 方式实施，中国铁建及山东省交通厅公路局共同出资成立中铁建山东京沪高速公路济乐有限公司（以下简称“济乐公司”），持股比例分别为65%及35%。济乐公司对京沪高速山东段享有22 年的收费权益，特许经营期限届满，济乐公司将京沪高速山东段及其附属设施无偿移交给山东省交通主管部门。2、 项目前景分析京沪高速山东段是国家高速公路网中北京-上海高速公路的重要组成路段，与京台高速公路、津汕高速公路构成山东省北部南北向交通大通道。京沪高速山东段的建成将开辟一条华北、东北地区与华东、华南地区的重要运输大通道，大幅增加出行车辆的路径选择机会，促进整个路网的功能的发挥。京沪高速山东段项目具有良好的盈利前景，主要体现在以下几个方面：（1）京沪高速山东段主要承担江苏中东部、上海地区及山东中部的济南、莱芜等地区前往北京及其周边地区、河北西北部和内蒙古中部地区的车流量，具有显着的区位优势。北京、上海、山东及东部沿海区域经济的持续繁荣为该路段车流量的持续稳定增长提供强有力的支撑；（2）从该路段里程上分析，南北方向交通量经由本路段较经由京台高速公路里程缩短34 公路，汽车燃油费用及高速公路通行费相对较低，且双向六车道、速度120km/h 的设计标准也高于周边道路，行驶时间及行驶舒适度将远好于周边道路，吸引其他道路车流量优势明显。3、 资格文件取得情况京沪高速山东段项目已取得有关主管部门批准的情况如下：(1) 该项目已于2010 年4 月获得山东省国土资源厅出具的《关于京沪高速公路乐陵（鲁冀界）至济南段工程项目建设用地预审意见的函》（鲁国土资字[2010]297 号）及《关于京沪高速公路乐陵（鲁冀界）至济南段济南连接线工程项目建设用地预审意见的函》（鲁国土资字[2010]298 号