OO时代的IT互联网新趋势数据,垂直和安全.doc

O2O时代的IT互联网新趋势：数据，垂直和安全 产业链上的企业呈现新的价值：移动O2O投资组合：入口：通鼎光电；大数据：光一科技、东方国信；位置服务：四维图新、中海达；垂直：华宇软件、广联达、石基信息；移动安全：卫士通；支付：新大陆。 行业观点 O2O正在向移动互联网迁移：移动O2O携带着互联网信息扁平化的特质和移动互联网的快捷。当智能手机渗透率超过70%时，智能终端的角色向与生活工作联系更为紧密的角色递变，这意味着移动O2O的生态环境正在逐步搭建。移动O2O的市场规模也就水到渠成的开始增加。 重度垂直：深入扎根垂直领域，线上线下结合，既可以抵御BAT的侵蚀，建立起宽护城河，也可以充分分享此行业的存量增量市场。我们提出两个投资原则：1、不必拘泥于大行业，在PC互联网时代，对于垂直网站，一定要考察所在行业是不是一个大行业；但在移动互联网时代，即使是一个十分狭窄的细分市场，仍然可以挖掘出巨大的增量市场。2、一定投资龙头，因为智能手机自身的原因，移动互联网垂直行业的集中度将比PC互联网集中度更为提升。 消费者的全数据化描述：单纯的信息闭环并不能完整的反应出交易情况，在这一过程中，只有通过交易闭环才能够追踪交易的真实发生情况，用户的个性化消费行为方能采集，接着对数据进行描述和记录，并且利用大数据技术不仅对于用户的消费行为的预测推荐，更可以对于企业/商家对经营策略进行相应的调整，整个O2O得以被打通，从而充分利用O2O所带来的好处。 随着移动支付和数据在云端的存储，安全问题也日益突出：随着支付在移动终端的进行，移动领域的安全问题也开始被重视，二维码挟持，手机系统的漏洞，木马等安全事件隐患都层出不穷，另外，由于O2O带来的大数据和云端的安全问题也同样需要关注，我们看好云安全和终端安全的产业投资机会。 商业模式推陈出新：移动O2O由于移动互联网的SOLOMO特性，移动终端的实时信息功能，外加互联网公司重金培育的用户移动支付习惯，通过这三者产生的化学反应，新的商业模式得以孕育而生。同时，老的商业模式的浏览入口也渐渐向移动端和桌面端共存的方式，融入移动互联网的特色。预付模式和到付模式的区分在于支付完成的环节在于线上还是线下，移动支付不仅使预付模式更加快捷，提高了用户体验，也有利于消费数据的整合和采集。 正文 O2O的意义在于将互联网的流量转换为现场的流量 传统商业的最核心的竞争优势，在于选址。一般来说，传统商业在选址上有一套标准的流程，而对于黄金地段更是竞争激烈。所以，互为竞争对手的商家在城市的黄金商圈的店铺相邻的场景屡见不鲜。对于传统商业而言，客流量是生意保障。位置不好的商铺，更需要使出浑身招数来吸引客流。 图表1：O2O在于打通线上和线下： O2O的Online在于信息获取，将传统互联网的流量转换到实际线下的流量，这里面决定了需要做到两点：第一，吸引足够多的互联网流量；第二，提高流量的转换率。 O2O 营销模式的特点 O2O 对用户而言： 获取更丰富、全面的商家及其服务的内容信息。 更加便捷的向商家在线咨询并进行预售。 获得相比线下直接消费较为便宜的价格。 O2O 对商家而言： 能够获得更多的宣传、展示机会吸引更多新客户到店消费。 推广效果可查、每笔交易可跟踪。 掌握用户数据，大大提升对老客户的维护与营销效果。 通过用户的沟通、释疑更好了解用户心理。 通过在线有效预订等方式、合理安排经营节约成本。 对拉动新品、新店的消费更加快捷。 降低线下实体对黄金地段旺铺的依赖，大大减少租金支出。 图表2：传统线下的位置决定了客流量 图表3：来自互联网的流量转换到线下的服务 移动互联网的优势在于扁平化和信息快速获取，对于传统的商业起到了信息宣传的作用，消费则在线下完成，对于其中的支付环节，在移动支付未兴起之前，一般是通过在线上完成，团购是这方面的典型应用，智能手机的普及促进了移动支付的兴起，移动O2O市场正在逐渐被打开。 O2O市场规模已经逐渐打开 根据艾媒咨询发布的《2012年度中国O2O市场研究报告》显示，2012年中国O2O市场规模达到986.8亿，环比增长75.5%。预计2015年中国O2O市场规模将达到4188.5亿元。 图表4：O2O市场规模巨大 互联网日益向移动领域转移 根据工信部数据显示，3G用户在2013年12月超过4亿，达到4.02亿，去年则为2.2亿，而在2009年，这一数据仅为1325万；艾瑞数据显示，2013 年中国智能手机的保有量为 5.8 亿台，同比增长 60.3%，而同期的PC端网民则为5.9亿人，同比增长仅为6.8%，预计到2017年移动网民的数量将超过PC网民的数量，这意味着届时移动端用户将取代PC端用户成为互联网用户的最大来源。 图表5：智能手机占比逐渐提高 中国移动互联网用户目前达到中国互联网用户总数的约80%。相