中国内地企业赴香港上市..-精.pptVIP

香港创业板上市转主板条件 H股上市申请及批准程序 一.境内申请及审核程序 1.公司申请境外发行股票和上市的，应向中国证监会报送本通知第一部分列明的行政许可申请文件。 　　（1）申请报告，内容包括：公司演变及业务概况、股本结构、公司治理结构、财务状况与经营业绩、经营风险分析、发展战略、筹资用途、符合境外上市地上市条件的说明、发行上市方案； 　　（2）股东大会及董事会相关决议； 　　（3）公司章程； 　　（4）公司营业执照、特殊许可行业的业务许可证明（如适用）； 　　（5）行业监管部门出具的监管意见书（如适用）； 　　（6）国有资产管理部门关于国有股权设置以及国有股减（转）持的相关批复文件（如适用）； 　　（7）募集资金投资项目的审批、核准或备案文件（如适用）； 　　（8）纳税证明文件； 　　（9）环保证明文件； 　　（10）法律意见书； 　　（11）财务报表及审计报告； 　　（12）招股说明书（草稿）； 　　（13）中国证监会规定的其他文件。 H股上市申请及批准程序 2.中国证监会依照《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令第66号），对公司提交的行政许可申请文件进行受理、审查，作出行政许可决定。 3.中国证监会在收到公司申请文件后，可就涉及的产业政策、利用外资政策和固定资产投资管理规定等事宜征求有关部门意见。 4.公司收到中国证监会的受理通知后，可向境外证券监管机构或交易所提交发行上市初步申请；收到中国证监会行政许可核准文件后，可向境外证券监管机构或交易所提交发行上市正式申请。 5.公司应在完成境外发行股票和上市后15个工作日内，就境外发行上市的有关情况向中国证监会提交书面报告。 6.中国证监会关于公司境外发行股票和上市的核准文件有效期为12个月。 7.境外上市公司在同一境外交易所转板上市的，应在完成转板上市后15个工作日内，就转板上市的有关情况向中国证监会提交书面报告。 H股上市申请及批准程序 二、香港交易所申请批准程序 1.由上市保荐人代表拟上市公司报送上市全套资料。 2.拟上市公司书面回答香港交易所对若干问题的聆讯。 3.香港交易上市委员会所讨论上市融资的申请。 4.按照双重存档制度，在正式批准前，香港交易所将申请及批准情况与香港证监会审核，香港证监会有否决权。 外汇局关于境外上市外汇管理规定的通知 一是以登记管理为核心，大幅简化业务手续和审核材料。企业按要求办理了境外上市相关登记手续后，即可通过银行办理账户开立、 资金汇兑等手续，无需再经外汇局核准。 二是规范境外上市企业境内股东增持（或减持）其境外股份的资金汇兑等业务，为相关业务办理提供明确可循的依据。 三是结合外汇局正在进行的资本项目信息系统整合工作，改进并完善境外上市项下数据采集及统计监测的制度和手段，在增强业务办理便利化程度的同时，提高监管的科 学性和有效性。 谢谢各位！ 欢迎大家与我联系及咨询！ 祝各位心想市成！ 我的手机号电子邮箱 ：beijingvictor@126.com 上市流程 聘请顾问 评估上市可行性 委任保荐人和其他 专业顾问 上市科推荐或 拒绝申请 架构重组，审核账目， 草拟招股章程 向上市科提上市申请， 提交招股章程等有关文件 上市委员会聆讯 巡回推介公司股份 发行招股章程，发出 上市通告，公开招股 股份挂牌买卖 推荐 批准 工作时间表 时间 工作程序 第一个月 召开工作组全体会议，计划时间表及工作分配 委任各中介机构 前期准备工作 开始重组工作 编制财务模型，企业架构的可行性及盈利能力 会计师开始财务审计工作 第二至三个月 会计师汇报项目的财务状况，进一步调整结构 开始准备编写招股书 编写及进行各种法律文件及工作（如法律验证工作等） 会计师开始准备盈利预测的工作 第四至五个月 向交易所提交上市申请表 开始准备促销材料 开始定向募集的促销工作与各投资基金接触 开始编写调研报告 工作时间表（续） 时间 工作程序 第六个月 继续与交易所交换意见修改上市招股书 商计承销事宜 安排全球路演 向管理层提供路演及应付传媒的培训 第七个月 交易所听证会 印刷红头招股书 开始国际路演（欧洲、美国、香港、新加坡） 全球配售 印刷招股书 公开发行 股票上市及开始交易 资金到位 上市费用 承销佣金(按集资额计算) 2.5% - 3.5% 其他发行费用： 港币万元 1、保荐人招股文件及顾问费用