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广州汽车工业集团有限公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 广州汽车工业集团有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 广州汽车工业集团有限公司 注册金额： 人民币15亿元 本期发行金额： 人民币6亿元 发行期限： 365天 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 信用评级结果： 主体：AAA ；债项：A-1 担保情况： 无担保 主承销商兼 簿记管理人： 中国建设银行股份有限公司 二零一三年一月 1 广州汽车工业集团有限公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 重 要 提 示 重 要 提 示 本公司发行2013年度第一期短期融资券已在中国银行间市场交易 商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作 出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司发行的本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性、 及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露的信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 2 广州汽车工业集团有限公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 第二章 风险提示 7 一、短期融资券的投资风险7 二、发行人相关风险7 第三章 发行条款 14 一、主要发行条款14 二、发行安排15 第四章 募集资金运用 18 一、募集资金主要用途18 二、公司承诺18 第五章 发行人基本情况 19 一、发行人基本情况19 二、发行人历史沿革及股本变动情况19 三、发行人股权结构及实际控制人情况20 四、发行人重要权益投资情况22 五、发行人内部治理及组织机构设臵情况30 六、发行人董事、监事、高管人员及员工情况40 七、发行人主营业务情况43 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况61 第六章 发行人主要财务状况 68 一、发行人主要财务数据68 二、发行人报表合并范围变化情况76 三、发行人资产负债结构及现金流分析82 四、发行人盈利能力分析93 五、发行人偿债能力分析95 六、发行人资产运营效率分析96 七、发行人最近一个会计年度有息债务情况96 3 广州汽车工业集团有限公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 八、发行人关联交易情况97 九、或有事项100 十、其他重要事项105 第七章 发行人资信状况 108 一、对公司主体的评级报告摘要108 二、对本期短期融资券的评级报告摘要108 三、跟踪评级有关安排109 四、发行人其他资信情况110 第八章 担 保 111 第九章 税 项 112 一、营业税112 二、