歌尔声学股份有限公司 非公开发行股票.pdfVIP

歌尔声学发行情况报告暨上市公告书 股票代码：002241 股票简称： 歌尔声学 歌尔声学股份有限公司 非公开发行股票 之 发行情况报告暨上市公告书 保荐人： 主承销商： (广州市天河区天河北路183-187 号大都会广场43 楼（4301-4316 房）) 二〇一二年四月 1 歌尔声学发行情况报告暨上市公告书 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 全体董事签名： 姜滨 姜龙 孙伟华 宫见棠 宁向东 朱武祥 李晓东 彭剑锋 杨晓明 歌尔声学股份有限公司 2012年4月6 日 2 歌尔声学发行情况报告暨上市公告书 特别提示 本次非公开发行共向10名发行对象合计发行96,434,183股，该等股份已于 2012年4月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续， 将于2012年4月12 日在深圳证券交易所上市。本次发行中，投资者认购的股票限 售期为12个月，从上市首日起算，预计可上市流通时间为2013年4月12日。 根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，公司股票价格在2012年4月12日 （上市首日，即刊登《发行情况报告暨上市公告书》的下一交易日）不除权。 3 歌尔声学发行情况报告暨上市公告书 目录 发行人全体董事声明 2 特别提示 3 第一节 公司基本情况 6 第二节 本次发行基本情况 7 一、本次非公开发行履行的相关程序 7 二、本次非公开发行的基本情况 8 三、本次非公开发行对象的基本情况 9 四、保荐人（主承销商）和律师关于本次发行合规性的结论意见 13 五、本次非公开发行的相关机构 13 第三节 本次非公开发行前后公司基本情况 15 一、本次非公开发行前后的公司前10 名股东情况 15 二、本次非公开发行对公司的影响 16 第四节 财务会计信息及管理层讨论分析 19 一、财务会计信息 19 二、管理层分析与讨论 21 第五节 本次募集资金运用 31 一、本次募集资金运用概况 31 二、募集资金投资项目具体情况 32 三、募集资金的使用和管理 39 第六节 保荐协议主要内容和上市推荐意见 40 一、保荐协议内容 40 二、保荐机构推荐公司非公开发行股票上市的结论性意见 44 第七节 新增股份的数量和上