深圳机场可转换公司债券跟踪评级分析报告.pdf

可转换公司债券跟踪评级分析报告 1 深圳市机场股份有限公司 可转换公司债券跟踪评级分析报告 一、主体概况 深圳市机场股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳机场”）是 1997 年 5 月成立，并于 1998 年 4 月 20 日起在深圳证券交易所挂牌交易。 跟踪期内，公司股本总额与控股股东均未发生变化，但控制链发生改变。深圳市国有资产监 督管理委员会（以下简称“深圳市国资委”）将持有的深圳市机场（集团）有限公司 100%股权已 划至深圳市特区建设发展集团有限公司（以下简称“特区建发”）名下，相关工商变更手续已办 理完毕。特区建发由深圳市国资委出资成立，属市国有独资公司，深圳市国资委持有特区建发 100% 的股权。本次股权划转后，公司实际控制人仍为深圳市国资委（图 1）。 图 1 截至 2012 年 3 月底公司股权结构图 深 圳市国 有资 产监督 管理 委员会 100% 深 圳市特 区建 设发展 集团 有限公 司 100% 深 圳市机 场（ 集团） 有限 公司 61.36% 深 圳市机 场股 份有限 公司 资料来源：公司年报 截至 20 11 年底，公司合并资产总额 916,406.01 万元，负债合计 230,286.77 万元，所有者权益 （含少数股东权益）686,119.24 万元。20 11 年公司实现营业收入 202,334.04 万元，净利润（含少 数股东损益）66,730.50 万元；经营活动产生的现金流量净额 75,008.57 万元，现金及现金等价物 净增加额 64,367.19 万元。 公司注册地址：深圳市宝安国际机场第一办公楼三、四层；法定代表人：汪洋。 二、本次债券及债券筹资项目概况 1．债券发行情况 本期深圳机场可转换公司债券于 201 1 年 7 月 21 日发行完毕，票面利率按照投资持有年限不 同而不同，第一年到第六年的利率具体如下：第一年为 0.6%，第二年为 0.8%，第三年为 1.0%， 第四年为 1.3%，第五年为 1.6%，第六年为 1.9% 。本期可转债采用每年付息一次的付息方式，计 息起始日为本期可转债发行首日。 经深圳证券交易所深证上[2011]238 号文批准，本期深圳机场 20 亿元可转换公司债券于 20 11 年 8 月 10 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称 “深机转债”，债券代码 “125089 ”。本期 可转换公司债券已于 2012 年 1 月开始进入转股期。 2 ．募集资金使用情况 公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]989号文 《关于核准深圳市机场股份有限公 2 深圳市机场股份有限公司 可转换公司债券跟踪评级分析报告 公开发行可转换公司债券的批复》，向社会公开发行面值总额为20亿元可转换公司债券。本次可 转换债券在扣除相关发行费用后，募集资金净额为196,980.00万元。2011年公司已使用募集资金 93,869.28万元于计划投资项目，支付可转债信息披露费61万元，其余未使用资金专户储存，并收 到资金利息收入1,266.23万元，募集资金存储专户截至2011年底的余额为104,315.95万元。 公司已投入资金均按照原定募集资金的用途投入深圳