方直科技：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.pdfVIP

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者 面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公 司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳市方直科技股份有限公司 SHENZHEN KINGSUN SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD. （注册地址：深圳市南山区科技中二路深圳软件园 12＃楼302 ） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （注册地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 层） 招股说明书 深圳市方直科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 1,100 万股，发行后总股本的 25% 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 19.60 元/股 发行日期： 2011 年 6 月 20 日 拟上市交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 4,400 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺： 承诺Ⅰ、发行人股东黄元忠、黄晓峰、陈克让承诺：自发行人股票在证券交 易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持 有的发行人股份，也不由发行人收购其所持有的发行人股份； 发行人股东平安财智、融元创投承诺：自受让发行人股权的工商变更登记完 成之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股 份，也不要求发行人回购其所持有的发行人股份； 发行人股东张文凯、孙晓玲、杨颖、吴文峰、戈尔登承诺：自发行人股票在 证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已 持有的发行人股份，也不要求发行人回购其所持有的发行人股份。 承诺Ⅱ、担任发行人董事、监事、高级管理人员的直接或间接股东黄元忠、 黄晓峰、陈克让、张文凯、孙晓玲、杨颖、张振华、布献伟、杨正华承诺：上述 承诺Ⅰ锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人直接 或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让直接或 间接持有的发行人股份。 承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 保荐人（主承销商）： 平安证券有限责任公司 签署日期： 2011 年 5 月 10 日 1-1-1 招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-2 招股说明书 重大事项提示 下述重大事项提示并不能涵盖公司全部的风险及其他重要事项，请投资者认 真阅读招股说明书 “风险因素”一章的