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证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 广州珠江钢琴集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2012-004 投资者关系活动类别 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 广发证券股份有限公司 邓升军、汤俊 兴业证券股份有限公司 雒雅梅、廖辰轩 光大保德信基金管理有限公司 徐俊 新华资产管理股份有限公司 曹平璘 海富通基金管理有限公司 朱铭杰 景顺长城基金管理有限公司 李林岭 泽熙投资 方军平 时间 2012年8月29日9时—15时 地点 公司 上市公司接待人员姓名 麦燕玉副总经理、杨伟华董事会秘书、谭婵证券事务代表 投资者关系活动主要内容介绍 一、参观公司木材加工处理基地，了解钢琴使用木材种类、木材加工处理流程；参观钢琴总装配生产车间及产品展示厅。 二、以访谈形式了解公司发展现状及未来展望等内容。 1、请问入钢琴行业需具备哪些条件？ 回答：钢琴制造行业的进入壁垒主要体现在技术水平和工艺经验，品牌和营销渠道和资金实力和生产规模三个方面。 （1）技术水平和工艺经验 一架钢琴由8,000多个零部件组成，经过300多道工序制造而成。钢琴的每个零部件、钢琴生产的每道工序都与钢琴品质的高低息息相关，这就需要生产企业精准地把握整套生产技术和工艺。同时，高品质钢琴制造还需要长期的生产经验积累，许多生产环节和工序需要经过多年甚至几十年的工作经验累积才能确保所生产出的钢琴品质接近完美。因此，要进入本行业且占据一定的优势地位，必须拥有较高的技术水平和长期的经验积累。 （2）品牌和营销渠道 目前钢琴消费仍属于高端消费，特别是在中国，购买钢琴的主要是一些受教育程度相对较高、收入水平也相对较高、追求音乐文化生活的人士，他们对品牌的认知度较高。而著名品牌的创立需要较长时间的积累，通常需要数十年甚至上百年时间。著名品牌是企业质量、品牌文化、工艺技术、管理服务和市场网络等多方面因素综合体现，如果没有钢琴核心部件及零配件制造技术经验的长期积累，新进企业短期内难以形成较强的品牌影响力。此外，由于钢琴销售主要采取经销商（琴行）模式，要建立宽广的营销网络和良好的经销商合作关系也需要一定的前期投入。因此，拥有较高的品牌影响力和知名度、广泛而稳固的营销网络的钢琴企业将在市场竞争中占据优势地位。 （3）资金实力和生产规模 高品质钢琴的生产周期长，硬件上需要优良的设备、厂房、材料、环境等，软件上需要先进的工艺和技术水平以及高素质的专业人才，这需要较大的资本占用和人力投入。同时，为提高钢琴主要木材零部件等在使用过程中的稳定性，高品质钢琴生产所需的木材通常需要静置处理时间在一年左右，关键部件使用的木材静置时间甚至在两年以上，也将占用大量的资金。此外，在现阶段国内原材料和能源价格上涨、人民币升值等多重压力的情况下，钢琴企业在不断提高产品品质和技术水平，增强产品市场竞争力的同时，还需通过规模化生产降低产品生产成本，提高产品品质稳定性和一致性，以形成综合竞争优势。 2、北方营销中心基本情况如何？ 回答：项目投资总额为1,002.42万元，其中固定资产投资为910.32万元、铺底流动资金为92.10万元。主要建设内容包括：珠江钢琴艺术展览馆、培训基地及营销办公室等三个方面。项目在北方建立完善的营销、服务及品牌形象支持体系，实现北方市场深度覆盖，进一步提升公司产品在北方市场的市场占有率，确保公司销售业绩的不断提升。目前北方营销中心基本完成建设。 3、钢琴的终端客户分布是怎么样的？ 回答：近年来钢琴消费的主要群体从学琴儿童、退休老年人、音乐学校、专业团体、演出场馆和酒店逐步转移至受音乐影响的大众群体。我国日益增长的高档消费需求和学生素质教育的广泛推行，为国内钢琴制造业的发展提供了充足的市场空间。 4、新董事长上任，会有哪些新举措？ 回答：目前公司的战略方向不会改变。不过施少斌董事长为企业发展将带来更多的理念和思路，尤其是在提升钢琴文化消费品的品牌内涵和定位价值上将会有更多的策划和作为，包括最近推出市场的珠江恺撒堡上市纪念版产品、在中国人民大会堂举办的KA艺术家钢琴鉴赏会等。 5、钢琴用木材有哪几大类？ 回答：钢琴用木材主要分为三类：人造板类、锯材类、贴面材料类。 （1）人造板类主要指胶合板（柳夹、色夹、椴夹等）、中密度纤维板、细木工板。 （2）锯材类是指从原木